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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig: Handelsstart der neuen 9,75% Anleihe 2024/2029
05.11.24 16:41
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,75% Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA) im Volumen von 7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 6. November 2024 ermöglichen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und fristgerecht am 15. November 2024 leisten."
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen: 7.501.000 Euro
ISIN/ WKN: DE000A383RA4/ A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG (05.11.2024/alc/n/a)
Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen: 7.501.000 Euro
ISIN/ WKN: DE000A383RA4/ A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG (05.11.2024/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,40 € | 100,15 € | 0,25 € | +0,25% | 17.04./08:33 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A383RA4 | A383RA | 101,00 € | 97,51 € | |
Werte im Artikel
