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eterna Mode Holding begibt Anleihe mit attraktivem Kupon von 8,0%
24.09.12 08:51
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Ab sofort können interessierte Investoren die Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A1REXA4 / WKN A1REXA) der eterna Mode Holding GmbH zeichnen.
Das geplante Emissionsvolumen der Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR beläuft sich auf 35 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 8,00% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Bonität der eterna Mode Holding GmbH wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BB‐ bewertet. Voraussichtlich am 9. Oktober 2012 wird die Anleihe erstmals in das Handelssegment für mittelständische Unternehmen "Bondm" der Börse Stuttgart einbezogen.
Peter Rentsch, Geschäftsführer der eterna Mode Holding GmbH, zeigt sich zuversichtlich für die Anleiheemission: "Die Resonanz aus den Gesprächen mit Investoren war durchweg positiv. Auch das Medienecho auf unser Unternehmen stimmt mich zuversichtlich, dass wir die Anleihe vollständig platzieren können."
Ca. 70% des Nettoemissionserlöses sollen für die Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden. Weitere ca. 30% sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie dienen. Hierzu zählt, die Anzahl der eigenen eterna‐Stores zu erhöhen und damit das Retailgeschäft zu stärken. Daneben ist geplant, das margenstarke Onlinegeschäft auszubauen und die Internationalisierung voranzutreiben. Peter Rentsch ergänzt: "Mit der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur kommen wir unserem Ziel näher: eterna soll langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas werden." (24.09.2012/alc/n/a)
Das geplante Emissionsvolumen der Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR beläuft sich auf 35 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 8,00% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Bonität der eterna Mode Holding GmbH wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BB‐ bewertet. Voraussichtlich am 9. Oktober 2012 wird die Anleihe erstmals in das Handelssegment für mittelständische Unternehmen "Bondm" der Börse Stuttgart einbezogen.
Ca. 70% des Nettoemissionserlöses sollen für die Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten verwendet werden. Weitere ca. 30% sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie dienen. Hierzu zählt, die Anzahl der eigenen eterna‐Stores zu erhöhen und damit das Retailgeschäft zu stärken. Daneben ist geplant, das margenstarke Onlinegeschäft auszubauen und die Internationalisierung voranzutreiben. Peter Rentsch ergänzt: "Mit der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur kommen wir unserem Ziel näher: eterna soll langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas werden." (24.09.2012/alc/n/a)