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Unitymedia emittiert 10-jährige High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 5,125%
18.01.13 16:01
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Unitymedia hat eine 10-jährige High Yield-Anleihe (ISIN XS0877974062 / WKN OO4062) mit einem Kupon von 5,125% begeben, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion sei von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet worden.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: zehn Jahre (bis 21.01.2023)
Call Protection: fünf Jahre
Kupon: 5,125%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg (18.01.2013/alc/n/a)
Die Transaktion sei von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet worden.
Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: zehn Jahre (bis 21.01.2023)
Call Protection: fünf Jahre
Kupon: 5,125%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg (18.01.2013/alc/n/a)