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Stauder emittiert Mittelstandsanleihe im Entry Standard
16.11.12 14:50
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Privatbrauerei Jacob Stauder steht unmittelbar vor der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1RE7P2 / WKN A1RE7P), so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Am 19. November beginne die Zeichnungsfrist, voraussichtlich bis zum 21. November sei die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erhältlich. Sie sei mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,5% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet.
Mit dem geplanten Emissionserlös von bis zu 10 Mio. Euro solle die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre weiter ausgebaut werden. Allein 2012 habe Stauder in der Zeit von Januar bis September seinen Flaschenbierabsatz um 6,4% erhöhen können - entgegen der allgemeinen Marktentwicklung.
"Wir sind auf einem sehr guten Weg, unsere Strategien greifen. Diesen Weg wollen wir nicht nur konsequent weitergehen, sondern die Entwicklung sogar beschleunigen", begründe Dr. Thomas Stauder, Brauereichef, die Entscheidung zur Anleiheemission. "Wir bleiben mit der Finanzierungsform der Mittelstandsanleihe zu 100 Prozent Familienunternehmen, es werden keine Anteile abgegeben."
Der Getränkeabsatz der Privatbrauerei Jacob Stauder habe 2011 inklusive Handelsware und Lohnbrau 235.000 Hektoliter betragen, der Umsatz - 19,9 Mio. Euro. Und in den ersten neun Monaten 2012 hätten Umsatz und Ergebnis zu den jeweiligen Vorjahreswerten leicht erhöht werden können. "Die Zahlen sind ein guter Beleg für die erfolgreiche Entwicklung, die wir jetzt weiter offensiv vorantreiben möchten", so Dr. Thomas Stauder.
Geplant seien unter anderem Investitionen im Bereich Marketing und Technologie, ferner solle Anfang 2013 eine zweite Fassbrause auf den Markt gebracht werden. "Unsere Fassbrause Zitrone war und ist ein echtes Erfolgsmodell. Bereits im September haben wir die Zahlen erreicht, die eigentlich für das komplette Jahr 2012 geplant waren", so Axel Stauder - er lenke mit seinem Vetter Thomas seit 2005 die wirtschaftlichen Geschicke des Familienunternehmens.
Stauder sehe sich bestens gerüstet für den harten Konkurrenzkampf auf dem Biermarkt. "Mit unserer Unternehmensanleihe haben wir ein attraktives Paket für die Anleger geschnürt, die unser Familienunternehmen auf dem Weg in die Zukunft begleiten möchten", betone Dr. Thomas Stauder. Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Anleger, Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Institutionelle Anleger könnten über die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger könnten bei ihrer Depotbank zeichnen. Stauder sei durch die Conpair AG aus Essen beraten worden.
Die Emission der Anleihe erfolge auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts. Dieser sowie alle weiteren Informationen zur Anleihe könnten unter www.stauder.de/anleihe eingesehen werden.
Eckdaten der Stauder-Anleihe:
Emittent: Privatbrauerei Jacob Stauder
Zeichnungsfrist: 19. bis 21. November 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Laufzeit: bis 23. November 2017
Zinstermine: jährlich, zum 23. November
Zinssatz: 7,5% p.a.
ISIN/ WKN: DE000A1RE7P2/ A1RE7P
Listing: Entry Standard für Anleihen
Sole Global Coordinator & Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner & Financial Advisor: Conpair AG, Essen (Ausgabe vom 15.11.2012) (16.11.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Am 19. November beginne die Zeichnungsfrist, voraussichtlich bis zum 21. November sei die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erhältlich. Sie sei mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,5% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet.
"Wir sind auf einem sehr guten Weg, unsere Strategien greifen. Diesen Weg wollen wir nicht nur konsequent weitergehen, sondern die Entwicklung sogar beschleunigen", begründe Dr. Thomas Stauder, Brauereichef, die Entscheidung zur Anleiheemission. "Wir bleiben mit der Finanzierungsform der Mittelstandsanleihe zu 100 Prozent Familienunternehmen, es werden keine Anteile abgegeben."
Der Getränkeabsatz der Privatbrauerei Jacob Stauder habe 2011 inklusive Handelsware und Lohnbrau 235.000 Hektoliter betragen, der Umsatz - 19,9 Mio. Euro. Und in den ersten neun Monaten 2012 hätten Umsatz und Ergebnis zu den jeweiligen Vorjahreswerten leicht erhöht werden können. "Die Zahlen sind ein guter Beleg für die erfolgreiche Entwicklung, die wir jetzt weiter offensiv vorantreiben möchten", so Dr. Thomas Stauder.
Stauder sehe sich bestens gerüstet für den harten Konkurrenzkampf auf dem Biermarkt. "Mit unserer Unternehmensanleihe haben wir ein attraktives Paket für die Anleger geschnürt, die unser Familienunternehmen auf dem Weg in die Zukunft begleiten möchten", betone Dr. Thomas Stauder. Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Anleger, Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Institutionelle Anleger könnten über die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger könnten bei ihrer Depotbank zeichnen. Stauder sei durch die Conpair AG aus Essen beraten worden.
Die Emission der Anleihe erfolge auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts. Dieser sowie alle weiteren Informationen zur Anleihe könnten unter www.stauder.de/anleihe eingesehen werden.
Eckdaten der Stauder-Anleihe:
Emittent: Privatbrauerei Jacob Stauder
Zeichnungsfrist: 19. bis 21. November 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Laufzeit: bis 23. November 2017
Zinstermine: jährlich, zum 23. November
Zinssatz: 7,5% p.a.
ISIN/ WKN: DE000A1RE7P2/ A1RE7P
Listing: Entry Standard für Anleihen
Sole Global Coordinator & Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG
Listing Partner & Financial Advisor: Conpair AG, Essen (Ausgabe vom 15.11.2012) (16.11.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.