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PORR: weitere Unternehmensanleihe in Zeichnung
22.11.12 09:58
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Heute startet die Zeichnungsfrist für die weitere Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0XJ15 / WKN A1HCJJ) der PORR AG (ISIN AT0000609607 / WKN 850185).
Das Papier mit einer Laufzeit von vier Jahren kann bis zum 29. November 2012 gezeichnet werden, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 50 Mio., wobei es eine Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. gibt.
Private und institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg können die Anleihe in Stücken von 1.000 EUR kaufen. Der jährliche Zinskupon beträgt 6,25% p.a. Der Valutatag wird für den 4. Dezember 2012 geplant.
Die Neuemission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.
Gelistet wird die Anleihe im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Mit dem Emissionserlös will die PORR-Gruppe das Finanzportfolio optimieren und die Finanzkraft stärken sowie die im nächsten Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten zurückführen.
Die PORR-Gruppe ist eines der ältesten und größten österreichischen Bauunternehmen. Der Baukonzern bietet ein komplettes Leistungsspektrum an, welches sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt. Die PORR-Gruppe ist in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Polen, Tschechien sowie in verschiedenen CEE-Staaten tätig. Zudem expandiert sie selektiv in internationale Märkte des arabischen Raums. (22.11.2012/alc/n/a)
Das Papier mit einer Laufzeit von vier Jahren kann bis zum 29. November 2012 gezeichnet werden, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 50 Mio., wobei es eine Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. gibt.
Gelistet wird die Anleihe im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Mit dem Emissionserlös will die PORR-Gruppe das Finanzportfolio optimieren und die Finanzkraft stärken sowie die im nächsten Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten zurückführen.
Die PORR-Gruppe ist eines der ältesten und größten österreichischen Bauunternehmen. Der Baukonzern bietet ein komplettes Leistungsspektrum an, welches sich an den Anforderungen der nationalen und internationalen Märkte orientiert und alle Aspekte von Projektentwicklung, Hochbau, Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau abdeckt. Die PORR-Gruppe ist in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Polen, Tschechien sowie in verschiedenen CEE-Staaten tätig. Zudem expandiert sie selektiv in internationale Märkte des arabischen Raums. (22.11.2012/alc/n/a)
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