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NZWL begibt 9,875%-Anleihe inkl. doppeltem Umtauschangebot - Anleihenews
15.09.25 09:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A4DFSF4 / WKN A4DFSF) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2025/30 sei mit einem jährlichen Zinskupon von 9,875% ausgestattet. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot (ab 1.000 Euro Mindestanlage) gebe es ein Umtauschangebot an Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 (ISIN DE000A3MP5K7 / WKN A3MP5K) sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren. Der Emissionserlös solle neben der Refinanzierung der Alt-Anleihen für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte der E-Mobilität dienen.
Zeichnungs- und Umtauschangebot würden am 15. September 2025 starten
Sowohl das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg als auch das Umtauschangebot an die Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 würden am kommenden Montag, den 15. September 2025 starten. Neuzeichner könnten Kaufanträge für die Anleihe direkt über die Emittentin bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) abgeben, das öffentliche Umtauschangebot ende einen Tag früher am 13. Oktober 2025 (18 Uhr).
Im Rahmen des Umtauschangebots könnten sowohl die Inhaber der NZWL-Anleihe 2019/25 (ausstehendes Volumen von 8,244 Mio. Euro) als auch die Inhaber der NZWL-Anleihe 2021/26 (ausstehendes Volumen von 12,3 Mio. Euro) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 9,875%-Anleihe tauschen. Zudem würden sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.
Zusätzlich erfolge vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners. Die gesamte Transaktion werde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der neuen NZWL-Anleihe 2025/30
- Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
- Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
- ISIN / WKN: DE000A4DFSF4 / A4DFSF
- Kupon: 9,875% p.a.
- Ausgabepreis: 100%
- Stückelung: 1.000 Euro
- Umtauschprämie:
20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
- Umtauschfrist: 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
- Zeichnungsfrist: 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
- Valuta: 21. Oktober 2025
- Laufzeit: 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
- Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
- Rückzahlungstermin: 21. Oktober 2030
- Rückzahlungspreis: 100%
- Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
- Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
Ab 21. Oktober 2028 zu 102% des Nennbetrags
Ab 21. Oktober 2029 zu 101% des Nennbetrags
- Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
- Anwendbares Recht: Deutsches Recht
- Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
- Börsensegment: Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
- Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
- Joint Bookrunners: Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO (News vom 11.09.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.09.2025/alc/n/a)
Die neue fünfjährige NZWL-Anleihe 2025/30 sei mit einem jährlichen Zinskupon von 9,875% ausgestattet. Neben einem öffentlichen Zeichnungsangebot (ab 1.000 Euro Mindestanlage) gebe es ein Umtauschangebot an Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 (ISIN DE000A3MP5K7 / WKN A3MP5K) sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren. Der Emissionserlös solle neben der Refinanzierung der Alt-Anleihen für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte der E-Mobilität dienen.
Sowohl das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg als auch das Umtauschangebot an die Anleger der NZWL-Anleihen 2019/25 und 2021/26 würden am kommenden Montag, den 15. September 2025 starten. Neuzeichner könnten Kaufanträge für die Anleihe direkt über die Emittentin bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) abgeben, das öffentliche Umtauschangebot ende einen Tag früher am 13. Oktober 2025 (18 Uhr).
Zusätzlich erfolge vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners. Die gesamte Transaktion werde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der neuen NZWL-Anleihe 2025/30
- Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
- Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
- ISIN / WKN: DE000A4DFSF4 / A4DFSF
- Kupon: 9,875% p.a.
- Ausgabepreis: 100%
- Stückelung: 1.000 Euro
- Umtauschprämie:
20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
- Umtauschfrist: 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
- Zeichnungsfrist: 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
- Valuta: 21. Oktober 2025
- Laufzeit: 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
- Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
- Rückzahlungstermin: 21. Oktober 2030
- Rückzahlungspreis: 100%
- Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
- Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
Ab 21. Oktober 2028 zu 102% des Nennbetrags
Ab 21. Oktober 2029 zu 101% des Nennbetrags
- Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
- Anwendbares Recht: Deutsches Recht
- Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
- Börsensegment: Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
- Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
- Joint Bookrunners: Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO (News vom 11.09.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.09.2025/alc/n/a)
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