Erweiterte Funktionen
MS "Deutschland" emittiert Mittelstandsanleihe
28.11.12 12:06
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH begibt eine erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A1RE7V0 / WKN A1RE7V) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875% p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Anleihe werde von der Scope Ratings GmbH mit "A" bewertet ("Very good quality, low credit risk") und erhalte zusätzliche Zinssicherheit während der ersten zwei Jahre der Laufzeit durch ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für die Emission am Börsenplatz Frankfurt sei am 28.11.2012 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert worden. Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH sei Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das "Traumschiff" der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Die Emission sei ein Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs habe seit Anfang 2012 die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden können. Auch der Blick in 2013 zeige ein um 30% höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Jetzt solle auch die Finanzierung neu geordnet werden. Hintergrund sei, die gesteckten Wachstumsziele unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die Finanzierung nachhaltiger aufzusetzen.
Im Rahmen der neuen Strategie möchte man auch aus der Stärke der Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. "Nach erfolgreichem Abschluss einer Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konzentrieren", so Geschäftsführer Konstantin Bissias.
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek erstrangig besichert sei, werde zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen könnten während des Angebotszeitraums vom 5. bis 14.12.2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen sei für den 18.12.2012 vorgesehen.
Institutionelle Anleger könnten über den Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG zeichnen. Privatinvestoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich könnten die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben.
Eckdaten der Traumschiff-Anleihe:
Emittent: MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH
Anleihenrating: A (durch Scope Rating)
Kupon: 6,875%
Zeichnungsfrist: 05.12.-14.12.2012
Laufzeit: 18.12.2017 (fünf Jahre)
Emissionsvolumen: bis zu 60 Mio. Euro
Listing: Entry Standard für Anleihen (28.11.2012/alc/n/a)
Die Anleihe werde von der Scope Ratings GmbH mit "A" bewertet ("Very good quality, low credit risk") und erhalte zusätzliche Zinssicherheit während der ersten zwei Jahre der Laufzeit durch ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für die Emission am Börsenplatz Frankfurt sei am 28.11.2012 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert worden. Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH sei Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das "Traumschiff" der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Im Rahmen der neuen Strategie möchte man auch aus der Stärke der Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. "Nach erfolgreichem Abschluss einer Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konzentrieren", so Geschäftsführer Konstantin Bissias.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen könnten während des Angebotszeitraums vom 5. bis 14.12.2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen sei für den 18.12.2012 vorgesehen.
Institutionelle Anleger könnten über den Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG zeichnen. Privatinvestoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich könnten die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben.
Eckdaten der Traumschiff-Anleihe:
Emittent: MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH
Anleihenrating: A (durch Scope Rating)
Kupon: 6,875%
Zeichnungsfrist: 05.12.-14.12.2012
Laufzeit: 18.12.2017 (fünf Jahre)
Emissionsvolumen: bis zu 60 Mio. Euro
Listing: Entry Standard für Anleihen (28.11.2012/alc/n/a)
27.12.17
, Deutsche Börse AG
Anleihen: Renditen steigen
01.02.16
, Deutsche Börse AG
Anleihen: Sicherheit geht vor