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Kabel Deutschland stockt High Yield-Anleihe 2011/18 auf, Kupon 6,500%
23.07.12 15:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Kabel Deutschland stockt die Anleihe 2011/18 um 200 Mio. Euro auf, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Der Kupon betrage 6,500%. Bei Kursen um 108,10 ergebe sich eine Rendite von 4,9%. Die Transaktion werde von Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Format: Aufstockung der Anleihe 2011/18, Senior Secured Notes
Tap Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: 6,500%
Laufzeit: 29.06.2018
Ratings: Ba2, BB
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Emittentenkündigung ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich (23.07.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Kupon betrage 6,500%. Bei Kursen um 108,10 ergebe sich eine Rendite von 4,9%. Die Transaktion werde von Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Emittent: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Format: Aufstockung der Anleihe 2011/18, Senior Secured Notes
Tap Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: 6,500%
Laufzeit: 29.06.2018
Ratings: Ba2, BB
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Morgan Stanley, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Emittentenkündigung ab 06/2014 zu 103,25%, ab 06/2015 zu 101,625 und ab 06/2016 zu 100% möglich (23.07.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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