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General Electric verkauft BioPharma Sparte an Danaher - Anleihenews
01.03.19 09:00
Raiffeisen Bank International AG
Wien (www.anleihencheck.de) - General Electric (ISIN US3696041033/ WKN 851144) (GE; Baa1/BBB+/BBB+) traf eine endgültige Vereinbarung mit Danaher (A2/A/-) über den Verkauf der BioPharma Sparte für USD 21,4 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).
Als Gegenleistung erhalte GE eine Barzahlung von USD 21 Mrd. Zudem übernehme Danaher Pensionsverbindlichkeiten von USD 0,4 Mrd. Im GJ 18 habe die BioPharma Sparte Umsätze von rund USD 3 Mrd. erzielt, während das Healthcare Segment (exkl. BioPharma) USD 17 Mrd. erwirtschaftet habe. Entgegen dem ursprünglichen Plan das Healthcare Segment zur Gänze zu veräußern, bleibe GE somit ein Großteil der Umsätze erhalten, während die zusätzlichen finanziellen Mittel mehr Flexibilität in Hinblick auf die bevorstehenden Tilgungen gewähren würden. Damit setze der GE Vorstand seine Strategie, die Verschuldung zu reduzieren und die Bilanz zu verstärken, in die Tat um. Dementsprechend positiv habe der Aktienkurs reagiert (zwischenzeitlich +15%). Die Risikoprämien der EUR Senior Anleihen hätten ebenfalls deutlich enger gehandelt. Unterdessen überprüfe S&P das Issuer Credit Rating von Danaher und rechne aufgrund einer aus dem Deal resultierenden erhöhten Verschuldung mit einer Hinabstufung auf BBB+ sobald dieser finalisiert worden sei (für Q4 2019 erwartet). (News vom 28.02.2019) (01.03.2019/alc/n/a)
Als Gegenleistung erhalte GE eine Barzahlung von USD 21 Mrd. Zudem übernehme Danaher Pensionsverbindlichkeiten von USD 0,4 Mrd. Im GJ 18 habe die BioPharma Sparte Umsätze von rund USD 3 Mrd. erzielt, während das Healthcare Segment (exkl. BioPharma) USD 17 Mrd. erwirtschaftet habe. Entgegen dem ursprünglichen Plan das Healthcare Segment zur Gänze zu veräußern, bleibe GE somit ein Großteil der Umsätze erhalten, während die zusätzlichen finanziellen Mittel mehr Flexibilität in Hinblick auf die bevorstehenden Tilgungen gewähren würden. Damit setze der GE Vorstand seine Strategie, die Verschuldung zu reduzieren und die Bilanz zu verstärken, in die Tat um. Dementsprechend positiv habe der Aktienkurs reagiert (zwischenzeitlich +15%). Die Risikoprämien der EUR Senior Anleihen hätten ebenfalls deutlich enger gehandelt. Unterdessen überprüfe S&P das Issuer Credit Rating von Danaher und rechne aufgrund einer aus dem Deal resultierenden erhöhten Verschuldung mit einer Hinabstufung auf BBB+ sobald dieser finalisiert worden sei (für Q4 2019 erwartet). (News vom 28.02.2019) (01.03.2019/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 242,70 € | 241,60 € | 1,10 € | +0,46% | 24.04./08:47 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US3696043013 | A3CSML | 297,00 € | 168,60 € | |