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BDT Media Automation-Unternehmensanleihe: Zeichnungsfrist planmäßig beendet
05.10.12 17:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur Datenspeicherautomation sowie von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen, hat die Angebotsfrist der mit 8,125% p.a. verzinsten und einer fünfjährigen Laufzeit versehenen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1PGQL4 / WKN A1PGQL) planmäßig beendet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Das gezeichnete Volumen der mit einer Stückelung von 1.000 Euro versehenen Schuldverschreibung belaufe sich auf insgesamt 12,5 Mio. Euro. Die Emission sei im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern platziert worden. Die Gesellschaft habe auch den Kreis der Privatanleger mit einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg adressiert. Am 8. Oktober 2012 erfolge voraussichtlich die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen. Der Ausgabe- und Valutatag sei der 9. Oktober 2012.
Die Emission sei von der Close Brothers Seydler Bank AG (ISIN GB0007668071 / WKN 874082), Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet worden. Als Listing Partner fungiere die Dicama Aktiengesellschaft, Gaildorf.
Mit dem Emissionserlös plane das Unternehmen, sein Wachstum in den Geschäftsbereichen Storage Automation und Paper and Media Handling durch Produktneu- und -Weiterentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus seien die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen. (05.10.2012/alc/n/a)
Das gezeichnete Volumen der mit einer Stückelung von 1.000 Euro versehenen Schuldverschreibung belaufe sich auf insgesamt 12,5 Mio. Euro. Die Emission sei im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern platziert worden. Die Gesellschaft habe auch den Kreis der Privatanleger mit einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg adressiert. Am 8. Oktober 2012 erfolge voraussichtlich die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen. Der Ausgabe- und Valutatag sei der 9. Oktober 2012.
Mit dem Emissionserlös plane das Unternehmen, sein Wachstum in den Geschäftsbereichen Storage Automation und Paper and Media Handling durch Produktneu- und -Weiterentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus seien die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen. (05.10.2012/alc/n/a)
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