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BDT Media Automation GmbH startet neues Angebot für 8% Anleihe 2017/24
21.08.17 09:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die BDT Media Automation GmbH bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Alt-Anleihe 2012/17 ab Montag, dem 21. August 2017, nochmals die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8,00% Anleihe 2017/2024 (ISIN DE000A2E4A94 / WKN A2E4A9) an, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Neue Investoren
Neue Interessenten könnten die Anleihe 2017/24 bis zum 8. September 2017 über ein Formular auf der BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der neuen, nachrangingen Unternehmensanleihe sei auf 5,0 Millionen Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Millionen Euro erfolgreich platziert worden seien. Die Anleihen 2017/24 würden automatisch nach ihrer Ausgabe, d.h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen.
Tauschende Investoren
Tauschende Investoren würden eine Umtauschprämie von 20 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17 sowie Stückzinsen von insgesamt 62,14 Euro erhalten. Hierbei würden die Stückzinsen für die Schuldverschreibungen 2017/24 in Höhe von 79,02 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/17 in Höhe von 16,88 Euro verrechnet.
Des Weiteren könnten Inhaber der Alt-Anleihe 2012/17 während des Umtauschangebots, das bis zum 22. September 2017 laufe, weitere Anleihen 2017/24 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.
ALT-ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der BDT Media Automation GmbH werde jährlich mit 8,125 Prozent verzinst und werde am 9. Oktober 2017 fällig.
Refinanzierung gesichert
Durch die Umsetzung des neuen Finanzierungsmix sei die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/17 bereits gesichert. "Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8% p.a. eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten können", so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH.
Geschäftsentwicklung in 2016
Im Jahr 2016 habe die BDT-Gruppe ein Konzernergebnis nach Steuern von minus 1,5 Millionen Euro (2015: 0,9 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 7,6 Millionen Euro (2015: 10,5 Millionen Euro) erwirtschaftet. Diese Entwicklung sei laut Unternehmen vor allem auf den auch währungskursbedingt um 5,1 Millionen Euro gestiegenen Materialaufwand und die um 1,8 Millionen Euro höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.
Im Geschäftsjahr 2016 habe die BDT-Gruppe aber auch die Umsatz-Marke von 100 Millionen Euro knacken können (Vorjahr: 93,5 Millionen Euro) und spreche daher auch von einer "zufrieden stellenden Geschäftsentwicklung" in 2016. Im Bereich Storage Automation habe der Umsatz bei 79,2 Millionen Euro (Vorjahr: 78,7 Millionen Euro), im Bereich Print Media Handling bei 16,6 Millionen Euro (Vorjahr: 14,2 Millionen Euro) und im Bereich Sonstige (Diversifikation, Skonto) bei 4,2 Millionen Euro (Vorjahr: 1,1 Millionen Euro) gelegen.
Den kompletten Beitrag mit den Eckdaten der BDT-Anleihe 2017/24 finden Sie hier. (News vom 18.08.2017) (21.08.2017/alc/n/a)
Neue Investoren
Tauschende Investoren
Tauschende Investoren würden eine Umtauschprämie von 20 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17 sowie Stückzinsen von insgesamt 62,14 Euro erhalten. Hierbei würden die Stückzinsen für die Schuldverschreibungen 2017/24 in Höhe von 79,02 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/17 in Höhe von 16,88 Euro verrechnet.
Des Weiteren könnten Inhaber der Alt-Anleihe 2012/17 während des Umtauschangebots, das bis zum 22. September 2017 laufe, weitere Anleihen 2017/24 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.
Refinanzierung gesichert
Durch die Umsetzung des neuen Finanzierungsmix sei die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/17 bereits gesichert. "Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8% p.a. eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten können", so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH.
Geschäftsentwicklung in 2016
Im Jahr 2016 habe die BDT-Gruppe ein Konzernergebnis nach Steuern von minus 1,5 Millionen Euro (2015: 0,9 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 7,6 Millionen Euro (2015: 10,5 Millionen Euro) erwirtschaftet. Diese Entwicklung sei laut Unternehmen vor allem auf den auch währungskursbedingt um 5,1 Millionen Euro gestiegenen Materialaufwand und die um 1,8 Millionen Euro höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.
Im Geschäftsjahr 2016 habe die BDT-Gruppe aber auch die Umsatz-Marke von 100 Millionen Euro knacken können (Vorjahr: 93,5 Millionen Euro) und spreche daher auch von einer "zufrieden stellenden Geschäftsentwicklung" in 2016. Im Bereich Storage Automation habe der Umsatz bei 79,2 Millionen Euro (Vorjahr: 78,7 Millionen Euro), im Bereich Print Media Handling bei 16,6 Millionen Euro (Vorjahr: 14,2 Millionen Euro) und im Bereich Sonstige (Diversifikation, Skonto) bei 4,2 Millionen Euro (Vorjahr: 1,1 Millionen Euro) gelegen.
Den kompletten Beitrag mit den Eckdaten der BDT-Anleihe 2017/24 finden Sie hier. (News vom 18.08.2017) (21.08.2017/alc/n/a)
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