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Adler Group: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter - Anleihenews
27.01.23 08:36
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Adler Group S.A. vom 26.01.2023:
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen, die von der Adler Group S.A. ("Adler Group") am oder um den 25. November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die "Lock-up-Vereinbarung") sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die "Restrukturierung").
In diesem Zusammenhang hat die AGPS BondCo PLC (die "Plangesellschaft") heute einen Practice Statement Letter in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 veröffentlicht, um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen (der "Practice Statement Letter" oder "PSL"), der unter anderem an die Inhaber der folgenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Adler-Gruppe (die "Plangläubiger") gerichtet ist:
EUR 400.000.000 1,500-prozentige Anleihe (ISIN XS1652965085 / WKN A19L3U), fällig 2024
EUR 400.000.000 3,250-prozentige Anleihe (ISIN: XS2010029663/ WKN A280V1), fällig 2025
EUR 700.000.000 1,875-prozentige Anleihe (ISIN: XS2283224231/ WKN A287MU), fällig 2026
EUR 400.000.000 2,750-prozentige Anleihe (ISIN: XS2248826294/ WKN A28357), fällig 2026
EUR 500.000.000 2,250-prozentige Anleihe (ISIN: XS2336188029/ WKN A3KP7A), fällig 2027
EUR 800,000,000 2.250-prozentige Anleihe (ISIN: XS2283225477/ WKN A287MT), fällig 2029
Die GLAS Specialist Services Limited (die "Informationsstelle") hat ein Plan Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten.
Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden:
GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1, West
London, EC4M 7JW
Zu Händen: Transaction Management Group/Adler
Telefon: +44 20 3597 2940
Fax: +44 20 3070 0113
Email: lm@glas.agency
Plan Website: https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/
Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com (27.01.2023/alc/n/a)
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen, die von der Adler Group S.A. ("Adler Group") am oder um den 25. November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die "Lock-up-Vereinbarung") sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die "Restrukturierung").
EUR 400.000.000 1,500-prozentige Anleihe (ISIN XS1652965085 / WKN A19L3U), fällig 2024
EUR 400.000.000 3,250-prozentige Anleihe (ISIN: XS2010029663/ WKN A280V1), fällig 2025
EUR 700.000.000 1,875-prozentige Anleihe (ISIN: XS2283224231/ WKN A287MU), fällig 2026
EUR 400.000.000 2,750-prozentige Anleihe (ISIN: XS2248826294/ WKN A28357), fällig 2026
EUR 800,000,000 2.250-prozentige Anleihe (ISIN: XS2283225477/ WKN A287MT), fällig 2029
Die GLAS Specialist Services Limited (die "Informationsstelle") hat ein Plan Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten.
Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden:
GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1, West
London, EC4M 7JW
Zu Händen: Transaction Management Group/Adler
Telefon: +44 20 3597 2940
Fax: +44 20 3070 0113
Email: lm@glas.agency
Plan Website: https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/
Kontakt
Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com (27.01.2023/alc/n/a)
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