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Investmentidee: Technologie versus Basiskonsumgüter - Was ist lukrativer? - Anleiheanalyse
07.08.24 11:01
Bank Vontobel Europe AG
München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind Tech- und Basiskonsumgüter-Aktien eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.
Innerhalb eines Jahres hätten Tech-Aktien positive Renditen für Anleger erzielt. Auch Investoren in Basiskonsumgüter-Aktien hätten Zuwächse verzeichnet, allerdings in geringerem Umfang. Sollte man weiterhin nach dem rasanten Kursanstieg im Technologiesektor investiert bleiben oder das Kapital in Aktien der Basiskonsumgüter anlegen?
ETFs würden Investoren die Möglichkeit bieten, ihr Geld breit gestreut in verschiedene Branchen zu investieren.
Die beeindruckende Performance von Technologieaktien wie NVIDIA, Apple und Microsoft habe Investoren erfreut. Daher hätte eine lohnende Investition der Technology Select Sector SPDR Fund sein können. Vontobel biete auf den ETF seit neuestem Hebelprodukte an.
An der Branchenzusammensetzung zeige sich, dass rund 80 Prozent seiner Bestandteile der Software- und Halbleiterindustrie zuzuordnen seien, wobei die größten Positionen Microsoft, NVIDIA und Apple einnehmen würden. Die NVIDIA-Aktie sei seit Jahresbeginn bis zum 01.08.2024 stark gestiegen. Apple und Microsoft hätten hingegen lediglich geringfügig wachsen können.
Microsoft biete mit ihren Produkten ein breites Portfolio für Endverbraucher. Zu den bekanntesten würden die Microsoft Office Anwendungen, OneDrive und im Gaming-Bereich die 2020 veröffentlichte Xbox gehören. Dank dieses breiten Produktportfolios hätten die Umsätze von Microsoft laut dem, am 30. Juli 2024 veröffentlichten, vierten Quartalsbericht um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 2023) gesteigert werden können.
Im selben Zeitraum sei das Geschäft mit dem Betriebssystem Windows um 7 Prozent gewachsen, das Karrierenetzwerk LinkedIn habe einen Zuwachs von 10 Prozent verzeichnet, und die Online-Werbesparte habe um 19 Prozent zulegen können. Das Cloud-Segment Azure habe ein Wachstum von 29 Prozent erzielt, jedoch sei dieses hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und sei langsamer als in den vorherigen Quartalen gewesen.
Angesichts der positiven Entwicklung könnten sich Anleger fragen, ob sie ihr Kapital in weniger volatilen Branchen mit eher planbarem Cashflow investieren sollten. Der Consumer Staples Select SPDR Fund biete die Möglichkeit, in Konsumgüter des täglichen Bedarfs zu investieren. Dabei stünden die Sektoren Basiskonsumgüter, Distribution & Einzelhandel, Haushaltsprodukte und Getränke im Mittelpunkt. Vontobel biete auf den ETF seit neuestem Hebelprodukte an.
In diesen Sektoren seien auch bekannte Unternehmen wie Coca-Cola, Costco und Procter & Gamble vertreten.
Besonders auffällig bei Procter & Gamble sei die breite Produktpalette, die von Babypflege über Haushaltsprodukte bis hin zu Hautpflege reiche, und sowohl in Supermärkten als auch in Drogeriemärkten erhältlich sei.
Die Aktie von Procter & Gamble habe seit Jahresbeginn lediglich einen Zuwachs von 7,7 Prozent verzeichnet und sei damit hinter den Technologieaktien zurückgeblieben. Eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett, Coca-Cola, habe im gleichen Zeitraum um 12,2 Prozent zugelegt, während die Aktie von Costco sogar um 25 Prozent gewachsen sei.
Der Consumer Staples Select Sector SPDR Fund habe im Zeitraum vom 31.07.2019 bis 31.07.2024 einen Zuwachs von 31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete der Technology Select Sector SPDR Fund die Aktien im Technologiesektor einen kräftigeren Anstieg und brachten den Anlegern eine positive Rendite von 171 Prozent mit einer stärkeren Volatilität, so die Bank Vontobel Europe AG.
Eine Investmentidee sei zum Beispiel eine neue Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto auf die Aktien von Coca-Cola, Costco Wholesale und Procter & Gamble. Die Anleihe könne noch bis zum 19. August 2024 gezeichnet werden. Die Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sowie einem Kupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Der Basispreis betrage 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises, d.h. des Schlusskurses der Aktien am 19. August 2024 an den Referenzbörsen NYSE und NASDAQ Global Select Market. Die Barriere liege bei 70,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Fällig werde die Anleihe am 26. September 2025.
Interessant sei zudem eine neue Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VC016P6 / WKN VC016P) mit Barriere (Worst-Of) Quanto auf die Aktien von Altria und Philip Morris. Die Anleihe könne noch bis zum 19. August 2024 gezeichnet werden. Die Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sowie einem Kupon von 6,00% p.a. ausgestattet. Der Basispreis betrage 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises, d.h. des Schlusskurses der Aktien am 19. August 2024 an der Referenzbörse NYSE. Die Barriere liege bei 70,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Fällig werde die Anleihe am 26. September 2025.
Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger seien dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen könnten. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde könne im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sei möglich. Das Produkt unterliege als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen sei von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen habe. Der Aktienkurs könne sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen könnten. (Ausgabe vom 06.08.2024) (07.08.2024/alc/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Innerhalb eines Jahres hätten Tech-Aktien positive Renditen für Anleger erzielt. Auch Investoren in Basiskonsumgüter-Aktien hätten Zuwächse verzeichnet, allerdings in geringerem Umfang. Sollte man weiterhin nach dem rasanten Kursanstieg im Technologiesektor investiert bleiben oder das Kapital in Aktien der Basiskonsumgüter anlegen?
Die beeindruckende Performance von Technologieaktien wie NVIDIA, Apple und Microsoft habe Investoren erfreut. Daher hätte eine lohnende Investition der Technology Select Sector SPDR Fund sein können. Vontobel biete auf den ETF seit neuestem Hebelprodukte an.
An der Branchenzusammensetzung zeige sich, dass rund 80 Prozent seiner Bestandteile der Software- und Halbleiterindustrie zuzuordnen seien, wobei die größten Positionen Microsoft, NVIDIA und Apple einnehmen würden. Die NVIDIA-Aktie sei seit Jahresbeginn bis zum 01.08.2024 stark gestiegen. Apple und Microsoft hätten hingegen lediglich geringfügig wachsen können.
Microsoft biete mit ihren Produkten ein breites Portfolio für Endverbraucher. Zu den bekanntesten würden die Microsoft Office Anwendungen, OneDrive und im Gaming-Bereich die 2020 veröffentlichte Xbox gehören. Dank dieses breiten Produktportfolios hätten die Umsätze von Microsoft laut dem, am 30. Juli 2024 veröffentlichten, vierten Quartalsbericht um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 2023) gesteigert werden können.
Im selben Zeitraum sei das Geschäft mit dem Betriebssystem Windows um 7 Prozent gewachsen, das Karrierenetzwerk LinkedIn habe einen Zuwachs von 10 Prozent verzeichnet, und die Online-Werbesparte habe um 19 Prozent zulegen können. Das Cloud-Segment Azure habe ein Wachstum von 29 Prozent erzielt, jedoch sei dieses hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und sei langsamer als in den vorherigen Quartalen gewesen.
Angesichts der positiven Entwicklung könnten sich Anleger fragen, ob sie ihr Kapital in weniger volatilen Branchen mit eher planbarem Cashflow investieren sollten. Der Consumer Staples Select SPDR Fund biete die Möglichkeit, in Konsumgüter des täglichen Bedarfs zu investieren. Dabei stünden die Sektoren Basiskonsumgüter, Distribution & Einzelhandel, Haushaltsprodukte und Getränke im Mittelpunkt. Vontobel biete auf den ETF seit neuestem Hebelprodukte an.
Besonders auffällig bei Procter & Gamble sei die breite Produktpalette, die von Babypflege über Haushaltsprodukte bis hin zu Hautpflege reiche, und sowohl in Supermärkten als auch in Drogeriemärkten erhältlich sei.
Die Aktie von Procter & Gamble habe seit Jahresbeginn lediglich einen Zuwachs von 7,7 Prozent verzeichnet und sei damit hinter den Technologieaktien zurückgeblieben. Eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett, Coca-Cola, habe im gleichen Zeitraum um 12,2 Prozent zugelegt, während die Aktie von Costco sogar um 25 Prozent gewachsen sei.
Der Consumer Staples Select Sector SPDR Fund habe im Zeitraum vom 31.07.2019 bis 31.07.2024 einen Zuwachs von 31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete der Technology Select Sector SPDR Fund die Aktien im Technologiesektor einen kräftigeren Anstieg und brachten den Anlegern eine positive Rendite von 171 Prozent mit einer stärkeren Volatilität, so die Bank Vontobel Europe AG.
Eine Investmentidee sei zum Beispiel eine neue Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto auf die Aktien von Coca-Cola, Costco Wholesale und Procter & Gamble. Die Anleihe könne noch bis zum 19. August 2024 gezeichnet werden. Die Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sowie einem Kupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Der Basispreis betrage 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises, d.h. des Schlusskurses der Aktien am 19. August 2024 an den Referenzbörsen NYSE und NASDAQ Global Select Market. Die Barriere liege bei 70,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Fällig werde die Anleihe am 26. September 2025.
Interessant sei zudem eine neue Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VC016P6 / WKN VC016P) mit Barriere (Worst-Of) Quanto auf die Aktien von Altria und Philip Morris. Die Anleihe könne noch bis zum 19. August 2024 gezeichnet werden. Die Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sowie einem Kupon von 6,00% p.a. ausgestattet. Der Basispreis betrage 100,00% des Anfänglichen Referenzpreises, d.h. des Schlusskurses der Aktien am 19. August 2024 an der Referenzbörse NYSE. Die Barriere liege bei 70,00% des Anfänglichen Referenzpreises. Fällig werde die Anleihe am 26. September 2025.
Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger seien dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen könnten. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde könne im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sei möglich. Das Produkt unterliege als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen sei von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen habe. Der Aktienkurs könne sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen könnten. (Ausgabe vom 06.08.2024) (07.08.2024/alc/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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