Brechen (www.anleihencheck.de) - Kapitalmarkt-Debüt - die Huber Automotive AG, ein Spezialist für die Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik, hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TR430 / WKN A2TR43) via Privatplatzierung in einem Volumen von 12,5 Millionen Euro platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das maximale Gesamtvolumen des Minibonds liege bei 25 Millionen Euro.

Die Platzierung der Anleihe diene neben dem Zugang zum Kapitalmarkt dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung zusätzlicher, im Laufe des Geschäftsjahres 2019 akquirierter Aufträge. Das mittelfristige Wachstum sei durch die jetzige Finanzierung laut der Emittentin gesichert.

Handel an der Börse Frankfurt

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte Mittelstandsanleihe der Huber Automotive AG sei mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 12.04.) ausgestattet und habe eine fünfjährige Laufzeit bis zum 12.04.2024. Die Stückelung betrage 1.000 Euro pro Anteilschein. Das neue Wertpapier werde ab dem 16. April 2019 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt.

INFO: Die Privatplatzierung sei von der BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie der GBR Financial Services GmbH als Selling Agent und dem Bankhaus Gebrüder Martin als Zahlstelle betreut worden.

Dynamisches Wachstum

Die Huber Automotive AG weise ein durchschnittliche Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren von knapp 33% und eine EBIT-Marge von über 12% im Geschäftsjahr 2017/18 auf. Insbesondere im Bereich der Batteriemanagement-Systeme und der allgemeinen Automobilelektronik habe Huber zunehmend großvolumige Aufträge gewonnen. Führende OEMs, wie Volkswagen und Daimler, würden bei Bord-Elektronik und bei Batteriemanagement-Systemen auf Huber als Tier-1 Lieferanten setzen.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (16.04.2019/alc/n/a)

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