Brechen (www.anleihencheck.de) - Der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj hat über seine deutsche Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH eine neue Unternehmensanleihe im Volumen von 80 Millionen Euro (anvisiertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro) bei europäischen Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die unbesicherte Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835 / WKN A2TSDS) werde in Höhe von 5,50% p.a. über dem 3-Monate EURIBOR verzinst und habe eine Laufzeit von vier Jahren.

Der Erlös aus der Anleihen-Emission werde für die Refinanzierung der im Juni auslaufenden Ferratum-Anleihe 2016/19 (ISIN DE000A2AAR27 / WKN A2AAR2) mit einem Volumen von 25 Millionen Euro sowie generell für das weitere Konzern-Wachstum verwendet.

Hinweis: Die Abwicklung Schuldverschreibungen solle am 24. April 2019 erfolgen, zudem sollten die Anleihen zu einem Nennbetrag von 97% ausgegeben werden. Die neue Ferratum-Anleihe werde an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Börse Frankfurt notieren.
INFO: Als Sole Bookrunner der Emission habe die Pareto Securities AB fungiert.

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause aus dem März 2019 finden Sie hier. (12.04.2019/alc/n/a)

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