Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich AT&T Inc. Ende Juli schon insgesamt 22,5 Milliarden USD am Anleihemarkt besorgt hat, geht der Trend zur Mega-Anleihe weiter, so die Börse Stuttgart.

Vergangene Woche habe sich nicht nur BAT Capital Corp. 17,25 Milliarden USD, 450 Millionen Pfund und 3,1 Milliarden Euro über eine Anleihemission besorgt, auch Amazon.com Inc. habe eine Mega-Anleiheemission über 16 Milliarden USD getätigt.

Amazon.com Inc. habe insgesamt sieben Anleihen begeben, mit Laufzeiten zwischen drei Jahren und 40 Jahren. Alle Anleihen hätten eine Mindeststückelung von 2.000 USD und die Zinszahlungen würden halbjährlich im Februar und August jeden Jahres erfolgen.

Die dreijährige Anleihe (ISIN USU02320AD80 / WKN A19M9Z) werde zum 21.08.2020 fällig und habe eine Verzinsung von 1,90% p.a.. Die sechsjährige Anleihe (ISIN USU02320AE63 / WKN A19M91) habe eine Laufzeit bis zum 22.02.2023 und werde mit 2,40% p.a. verzinst. Die nur ein Jahr längere laufende Anleihe (ISIN USU02320AF39 / WKN A19M93) mit einer Verzinsung von 2,80% p.a., werde zum 22.08.2024 fällig. Die zum 22.08.2027 fällige zehnjährige Neuemission (ISIN USU02320AG12 / WKN A19M95), werde mit 3,15% p.a. verzinst. Die 20-jährige Anleihe (ISIN USU02320AH94 / WKN A19M97) mit Fälligkeit am 22.08.2037, werde zu 3,875% p.a. verzinst, die 30-jährige Anleihe (ISIN USU02320AJ50 / WKN A19M99, Laufzeit: 22.08.2047) werde mit 4,05% p.a. verzinst und die 40-jährige Anleihe (ISIN USU02320AK24 / WKN A19NAB, Laufzeit: 22.08.2057) habe einen Kupon von 4,25% p.a..

Im Juni habe Amazon-Chef Jeff Bezos angekündigt, die Bio-Supermarktkette Whole Foods zu übernehmen. Der Online-Riese möchte sich durch den Zukauf auch im Lebensmittelhandel durchsetzen und setze auf deren Vertriebsstärke. Für Whole Foods biete Amazon 13,7 Milliarden USD, deren Finanzierung durch die Anleihemission nun schon gesichert sei, auch wenn der Kauf der Supermarktkette noch nicht abgeschlossen sei.

Amazon werde von der Ratingagentur Moody's mit der Bonitätsnote "Baa1" bewertet und diese habe auch nach der angekündigten Übernahme den Ausblick Amazons auf positiv heraufgesetzt. Dies bedeute, dass eine Heraufstufung des Ratings wahrscheinlicher sei als eine Herabstufung.

Der Tabak-Konzern BAT Capital Corp. habe sich Kapital am Anleihemarkt über acht USD-Anleihen, einer Britischen-Pfund-Anleihe und drei Euro-Anleihen besorgt. Die Britische-Pfund-Anleihe und die Euro-Anleihen hätten eine Mindeststückelung von 100.000 GBP bzw. 100.000 Euro, wogegen die Anleihen die in USD gehandelt würden, eine Mindeststückelung von 2.000 USD hätten.

Die USD-Anleihen hätten Laufzeiten zwischen drei Jahren und 30 Jahren und hätten unterschiedliche Ausprägungen in den anderen Merkmalen. Die dreijährige festverzinsliche Anleihe (ISIN USU05526AE50 / WKN A19M1D) habe ihre Fälligkeit am 14.08.2020 und werde mit 2,297% p.a. verzinst, hier erfolge die Zinszahlung im halbjährlichen Rhythmus. Am gleichen Tag sei eine weitere Anleihe (ISIN USU05526AF26 / WKN A19M1R) fällig, allerdings habe diese einen variablen Kupon, der immer zum 14. Februar/Mai/August/November angepasst und gezahlt werde. Der Kupon setze sich aus dem Quartals US-Libor + 59 Basispunkten zusammen. Am 15.08.2022 werde ein weiterer Floater (ISIN USU05526AH81 / WKN A19M1T) fällig, deren Zinszahlungen und Zinsanpassungen immer zum 15. Februar/Mai/August/November erfolgen würden. Hier gebe es auf den Quartal US-Libor einen Aufschlag von 88 Basispunkten.

Bei allen weiteren nun folgenden Anleihen, erfolge die Zinszahlung wiederum halbjährlich. Die siebenjährige Anleihe (ISIN USU05526AJ48 / WKN A19M1H) werde zum 15.08.2024 fällig und mit 3,222% p.a. verzinst. Die zehnjährige Neuemission (ISIN USU05526AK11 / WKN A19M1K) habe ihre Fälligkeit am 15.08.2027 und einen Kupon von 3,557% p.a.. Die 20-jährige Anleihe (ISIN USU05526AL93 / WKN A19M1M) werde am 15.08.2037 fällig und die Anleger würden 4,39% p.a. bekommen. Die 30-jährige Anleihe (ISIN USU05526AM76 / WKN A19M1P) werde als letzte Anleihe aus dieser Emission am 15.08.2047 zurückgezahlt und werde mit 4,54% p.a. verzinst. Das Geld aus dieser Anleiheemission benötige BAT Capital Corp., um die Übernahme des US-Konkurrent Reynolds Tobacco zu finanzieren.

Die Ratingagentur Moody's bewerte das Unternehmen momentan mit der Bonitätsnote Baa2, was einer Stufe unter der Bonitätsnote Amazons entspreche. Moody's habe das Rating von BAT Capital Corp. erst kürzlich herabgesetzt, auf Grund der Übernahme von Reynolds Tobacco. (Ausgabe 32 vom 18.08.2017) (21.08.2017/alc/n/a)

---

© 1998 - 2026, anleihencheck.ariva-services.de