Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die K+S AG (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) plant die Emission einer Unternehmensanleihe, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

In dieser Woche sei das Unternehmen bereits auf Roadshow gewesen. Dem Vernehmen nach habe K+S die folgenden Banken als Bookrunner mandatiert: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ BANK und Morgan Stanley. Erwartet werde die Emission einer Unternehmensanleihe mit Tranchen von fünf bzw. acht Jahren.

Die fünfjährige Tranche dürfte einen Spread von 230 bis 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben. Die achtjährige Tranche dürfte einen Spread von 260 bis 280 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben.

(Mid Swap 5 Jahre: 1,065%, Mid Swap 8 Jahre: 1,673%).

K+S werde mit Ba1 bzw. BBB geratet. (29.11.2013/alc/n/a)

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