Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Thomas Cook (ISIN GB00B1VYCH82/ WKN A0MR3W) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Kupon von 7,625% bis 7,875%. Die Transaktion werde von Barclays, BNP Paribas, CreditSuisse, DNB Markets, Jefferies, Lloyds Bank, Societe Generale und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Thomas Cook High Yield-Anleihe:

Emittent: Thomas Cook Finance plc
Erwart. Ratings: B (S&P), B+ (Fitch)
Volumen: 525 Mio. Euro
Laufzeit: sieben Jahre (Mai 2020)
Stückelung: 100.000
Guidance: 7,625% bis 7,875%
Listing: Dublin
Joint Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, CreditSuisse, DNB Markets, Jefferies, Lloyds Bank, Societe Generale und Royal Bank of Scotland (23.05.2013/alc/n/a)

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