Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die First Data Corporation emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Volumen von 500 Mio. USD, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Verwendet würden die Mittel u.a. zum Rückkauf der 2015 fälligen und mit 9,875% verzinsten Anleihe. Die Transaktion werde von Citigroup, Deutsche Bank und Wells Fargo begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: First Data Corporation
Cor. Ratings: B3, B
Bond Ratings (Senior unsecured): Caa1, B-
Volumen: 500 Mio. USD
Laufzeit: acht Jahre
Kupon: n.bek.
Joint Physical Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank und Wells Fargo
Joint Bookrunner: BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs und HSBC
Co-Manager: PNC Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey und KKR (27.03.2013/alc/n/a)

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