Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der niederländische Telekommunikationskonzern KPN (ISIN NL0000009082/ WKN 890963) emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Kupon von ca. 7,50%. Die Transaktion werde von Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Koninklijke KPN N.V.
Bondrating: Ba1, BB, BB
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 2073
Guidance: Kupon ca. 7,50% bis 2023, danach variable Verzinsung
Listing: NYSE Euronext Amsterdam
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 200.000 EUR
Global Coordinators: Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs und J.P. Morgan
Bookrunner: Credit Suisse, RBS
Co-Managers: BofA Merrill Lynch, Citigroup (21.03.2013/alc/n/a)

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