Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Für die siebenjährige High Yield-Anleihe der KION Finance wird ein Kupon von ca. 6,75% erwartet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Anleihe solle einem Volumen von 350 Mio. Euro haben. Die Transaktion werde von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Commerzbank (ISIN DE0008032004/ WKN 803200), Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), KKR (ISIN US48248A3068/ WKN A0MRJD) und UniCredit (ISIN IT0004781412/ WKN A1JRZM) begleitet. Die Roadshow habe heute um 9:00 Uhr mit einer Frühstückspräsentation im Jumeirah Frankfurt geendet.

Die KION Group sei ein global führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) się die KION Group darüber hinaus größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China. KION beschäftige rund 22.000 Mitarbeiter und habe 2011 mehr als 4,3 Mrd. Euro Umsatz erzielt.

KION habe 2011 eine High Yield-Anleihe (ISIN XS0616432224/ WKN A1GP2E) mit einer Laufzeit bis 2018 emittiert. Der Kupon betrage 7,875%. Bei Kursen um 106% liege die Rendite aktuell bei ca. 6,5%.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: KION Finance S.A.
Rating: B2, B
Volumen: 350 Mio. Euro
Laufzeit: sieben Jahre
Kupon: nicht bekannt
Guidance: ca. 6,75%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit
Co-Manager: IKB, Mizuho, Nomura, Rabobank, Societe Generale
Internet: www.kiongroup.com (06.02.2013/alc/n/a)

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