Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Um 16:30 Uhr MEZ werden die Bücher für die neue Unitymedia High Yield-Anleihe geschlossen, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Bei einer Laufzeit von zehn Jahren werde ein Kupon von 5,00% bis 5,25% erwartet. Die Transaktion werde von Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Unitymedia Hessen und Unitymedia NRW
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: zehn Jahre
Call Protection: fünf Jahre
Kupon: ca. 5,00% bis 5,25%
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley und UBS
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF, Luxemburg (News vom 16.01.2013) (17.01.2013/alc/n/a)

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