Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der spanische Gas Natural-Konzern hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren und einem Volumen von 800 Mio. Euro emittiert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Der Kupon betrage 6,00%, der Emissionspreis 99,455%. Die Transaktion werde von Baca IMI, Caixabank (ISIN ES0140609019/ WKN A0MZR4), BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773), Crédit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland (ISIN GB00B7T77214/ WKN A1JXTD) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Gas Natural Capital Markets S.A.
Garantiegeber: Gas Natural SDG S.A.
Ratings: Baa2 (neg. watch), BBB (stab), BBB+ (neg. watch)
Volumen: 800 Mio. Euro
Laufzeit: Januar 2020
Settlement: Sept. 2012
Kupon: 6,00%
Emissionspreis: 99,455%
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Baca IMI, Caixabank, BBVA, Crédit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland (11.09.2012/alc/n/a)

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