Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Kabel Deutschland Holding AG (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) hat eine High Yield-Anleihe (ISIN XS0796023538 / WKN A1PGX9) in Form von Senior Notes am Markt untergebracht.

Die High Yield-Anleihe weist ein Volumen von 400 Mio. Euro, eine Stückelung von 100.000 Euro sowie eine Laufzeit von fünf Jahren auf. Der Zinssatz beträgt 6,50% bei einem Emissionspreis von 100,00%. Fällig wird das Wertpapier am 31.07.2017 (Non Call 2 Jahre).

Als Bookrunner hat der börsennotierte Kabelnetzbetreiber Morgan Stanley (ISIN US6174464486 / WKN 885836), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und Goldman Sachs engagiert. Die Anleihe wird in Luxemburg (Euro MTF) gelistet. (22.06.2012/alc/n/a)

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