Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Fresenius emittiert eine High Yield-Anleihe (ISIN XS0240919372 / WKN A0GMAY) mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde eine Rendite von 4,25% (Mid Swap +218 bp). Die Transaktion werde von Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000), BayernLB, Commerzbank (ISIN DE0008032004 / WKN 803200), LBBW und RBS (ISIN GB0007547838 / WKN 865142) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Fresenius Finance B.V.
Rating: Ba1, BB+
Format: Senior Notes
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon/Guidance: 4,25% (Mid Swap +218 bp)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, BayernLB, Commerzbank, LBBW und RBS
Timing: Roadshow-Termine heute _Paris und Donnerstag in London

Die Fresenius High Yield-Anleihe 2006/16 notiere bei rund 106,50. Der Kupon betrage 5,50%, hieraus errechne sich eine Rendite (YTM) von rund 3,7%. (21.03.2012/alc/n/a)

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