Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Baukonzern HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) plant die Emission einer Unternehmensanleihe, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Finanzkreise würden von einem Volumen von rund 500 Mio. Euro sprechen. Als gemeinsame Konsortialführer seien BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Commerzbank (ISIN DE0008032004/ WKN 803200), ING (ISIN NL0000303600/ WKN 881111) und UniCredit (ISIN IT0004781412/ WKNA1JRZM) mandatiert worden. Die Roadshow habe gestern begonnen.

Auch der Versandhandelskonzern Otto plane in Kürze die Emission einer Unternehmensanleihe, die allerdings ein kleineres Volumen als die von HOCHTIEF haben solle.

Otto habe im November 2009 eine Unternehmensanleihe 2009-13 (ISIN XS0467329016/ WKN A1CRZZ) im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Bei einem Kupon von 6,3750% notiere die Anleihe aktuell bei rund 106,20%. Hieraus ergebe sich eine Rendite von 2,6%.

Weitere Details zu den Transaktionen seien zurzeit noch nicht bekannt. (13.03.2012/alc/n/a)

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