Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mutares SE & Co. KGaA hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:

Die Geschäftsführung der Mutares Management SE ("Geschäftsführung"), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), gibt bekannt, dass die Vorabplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung von bis zu 4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") an ausgewählte institutionelle Anleger im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, die am 01. April 2026 angekündigt wurde, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Alle 1.076.166 Neuen Aktien (die "Vorabplatzierungsaktien") wurden bei institutionellen Anlegern (i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") und (ii) in den Vereinigten Staaten ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Käufern ("QIBs") im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte Käufer im Sinne von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von 1940 sind, platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 24,50 je Neuer Aktie festgelegt, der zugleich den Bezugspreis je Neuer Aktie für die Bezugstranche darstellt ("Bezugspreis").

Die Zuteilung der Vorabplatzierungsaktien erfolgt am 02. April 2026, mit Handelstag am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am oder um den 10. April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der Vorabplatzierungsaktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt.

Die verbleibenden 3.193.485 Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1 lit. (db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument") im Wege mittelbarer Bezugsrechte während der Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026 (einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 (einschließlich) endet ("Bezugsfrist"), und zwar zum Bezugspreis von EUR 24,50 pro Neuer Aktie gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots ("Bezugstranche"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d.h. fünf (5) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich heute erfolgen.

Cantor fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint Bookrunners"). (02.04.2026/alc/n/a)

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