Brechen (www.anleihencheck.de) - Die LR Health & Beauty SE hat sich mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel der Anleihe 2024/28 (ISIN NO0013149658 / WKN A3513A) halten, sowie mit der Aktionärin Evoco auf eine umfassende Restrukturierung von Anleihe und Kapitalstruktur verständigt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Kern der Vereinbarung sei eine Kapitalzuführung in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro, bestehend aus 10 Mio. Euro Eigenkapital und 10 Mio. Euro neuen vorrangig besicherten Anleihen ("New Money Senior Bonds"). Zudem solle die Schuldenstruktur erheblich reduziert und restrukturiert werden.

Neue Schuldenstruktur

Im Zuge der Restrukturierung werde die Verschuldung demnach neu geordnet: Künftig bestünden vorrangig besicherte Verbindlichkeiten über 62,5 Mio. Euro mit 6,75% Festzins, aufgeteilt in neue sowie erneuerte Anleihetranchen (10 Mio. Euro "New Money Senior Bonds", 20 Mio. Euro "Reinstated Elevated Bonds", 32,5 Mio. Euro "Reinstated Bonds"). Zusätzlich würden nachrangige Junior-Anleihen über 27,5 Mio. Euro mit stufenweise steigender PIK-Verzinsung bis 2031 ausgegeben. Nicht in die neuen Strukturen überführte Teile der bisherigen Anleihe (Gesamtvolumen des Nordic Bonds liegt bei 130 Mio. Euro) würden vollständig abgeschrieben.

Lock-up-Vereinbarung

Die Einigung sei in einer Lock-up-Vereinbarung fixiert. Die beteiligten Anleihegläubiger würden sich darin unter anderem verpflichten, die Anleihe bis zum 30. April 2026 nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung stehe noch unter dem Vorbehalt formaler Zustimmungen der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs und solle bis zum Ende der Lock-up-Periode abgeschlossen werden.

"Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen," so Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 12.02.2026) (13.02.2026/alc/n/a)

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