Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Vossloh AG (ISIN DE0007667107/ WKN 766710) hat erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio. EUR platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Emission war mehrfach überzeichnet, die hohe Nachfrage seitens institutioneller Investoren ist ein großer Vertrauensbeweis in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mit der Platzierung der Anleihe schafft Vossloh die finanzielle Grundlage, um insbesondere seine digitalen Kompetenzen rund um den Fahrweg Schiene, auch durch Zukäufe von Unternehmen beziehungsweise Anteilen an Unternehmen, weiter auszubauen. Der Kupon liegt bei 5,375% und damit im unteren Bereich der Vermarktungsspanne. Die Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit, ist nur durch Vossloh und erstmals nach fünf Jahren kündbar und wird gemäß IFRS vollständig als Eigenkapital ausgewiesen.

Die Mittel sollen vorrangig eingesetzt werden, um Expertise im Bereich der digitalbasierten Services rund um den Fahrweg Schiene zu erweitern. Dazu gehören insbesondere innovative Methoden der Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Infrastrukturzustandsdaten, bei denen Sensorik, Bilddaten und KI‑gestützte Verfahren sowie Asset-Management‑Lösungen mit umfangreichen Datenbeständen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Vossloh, Betreiber bei der Planung, Steuerung und Instandhaltung ihres Netzes noch präziser zu unterstützen - mit Lösungen, die systemorientiert, effizient und vorausschauend sind.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Mit der erfolgreichen Platzierung haben wir unsere Konzernfinanzierung mittelfristig abgesichert und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um unsere Kompetenzen entlang des Fahrwegs Schiene gezielt zu erweitern. In einer Branche, in der datenbasierte Lösungen und ganzheitliches Systemverständnis immer wichtiger werden, ist dies ein entscheidender Schritt zur Stärkung des Bestandsgeschäfts und für die zukünftige Positionierung von Vossloh."

Vossloh hat im Zuge der neuen Emission von der ersten Kündigungsmöglichkeit der im Jahr 2021 begebenen Hybridanleihe Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 150 Mio. EUR erfolgt im Februar 2026.

Jefferies fungierte als Global Coordinator und Manager bei der Platzierung der Hybridanleihe für Vossloh.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

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