Delivery Hero lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen zum Rückkauf gegen Barzahlung ein - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Delivery Hero SE vom 17.02.2025:
Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie nun Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN DE000A3H2WP2 / WKN A3H2WP) (die "Schuldverschreibungen 2025"), sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (ISIN DE000A3MP429 / WKN A3MP42) (die "Schuldverschreibungen 2026") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 350 Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2027 (ISIN DE000A254Y92 / WKN A254Y9) (die "Schuldverschreibungen 2027" und gemeinsam mit den Schuldverschreibungen 2025 und den Schuldverschreibungen 2026, die "Wandelschuldverschreibungen") zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Delivery Hero beabsichtigt Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000 Millionen zurückzukaufen (der "Zielbetrag").
Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats - im Anschluss an die Beschlüsse und die Bekanntgabe vom 13. Februar 2025 - über die offenen Punkte und die Rückkäufe wie nachfolgend beschlossen:
Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025 ein, deren nach heutigem Stand verbleibender ausstehender Nennbetrag EUR 48,1 Millionen beträgt, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 angebotener Schuldverschreibung 2025 beträgt 99,375% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 99.375,00 je Schuldverschreibung 2025).
Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2027 ein, deren nach heutigem Stand vollständiger ausstehender Nennbetrag EUR 875 Millionen beträgt, Schuldverschreibungen 2027 bis zu einem Nennbetrag von EUR 350 Millionen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 und der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026, die "Rückkauf-Einladungen"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2027 angebotener Schuldverschreibung 2027 wird von der Gesellschaft im modifizierten holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse Dutch auction) ermittelt, beträgt jedoch mindestens 94,500% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2027 (entspricht EUR 94,500.00 je Schuldverschreibung 2027).
Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die jeweiligen zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag der korrespondierenden Rückkauf-Einladung (einschließlich) bis zum Abwicklungstag der entsprechenden Rückkauf-Einladung (ausschließlich).
Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 17. Februar 2025, um 09:00 Uhr (MEZ), und enden am 18. Februar 2025 um 17:30 Uhr (MEZ), sollten sie nicht geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 wird voraussichtlich am 26. Februar 2025 stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 wird voraussichtlich am 5. März 2025 stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2027 wird voraussichtlich am 26. Februar 2025 stattfinden.
Die Entscheidung über die Annahme eines Angebots zum Verkauf der Wandelschuldverschreibungen liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft. Delivery Hero behält sich außerdem das Recht vor, im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen, weniger oder mehr als den Zielbetrag zurückzukaufen und den jeweiligen Kaufbetrag der Schuldverschreibungen 2025, der Schuldverschreibungen 2026 und der Schuldverschreibungen 2027 festzulegen.
Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:
Christoph Bast
Head of Investor Relations
ir@deliveryhero.com (17.02.2025/alc/n/a)
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