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02.10.24 10:45
SSA-Segment: Frische Anleihen auf dem Markt - Österreich, Hamburg und Schleswig-Holstein legen nach

Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit fünf Neuemissionen und einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 2,9 Mrd. kam in der vergangenen Handelswoche einiges an frischer Ware auf den Markt, so Analysten der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View" zum SSA-Segment.

Drei Mandatierungen hätten die Analysten der NORD/LB bereits in der letzten Ausgabe kommentiert, die Vermarktung der Anleihen sei sogleich nach Redaktionsschluss gestartet: Aus Österreich sei die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Ticker: ASFING) mit einem EUR 900 Mio. schweren Bond im zehnjährigen Laufzeitsegment auf die Investoren zugegangen. Das finale Pricing sei gegenüber der Guidance einen Basispunkt enger zu ms +37 Bp erfolgt. Die Bid-to-cover-Ratio habe 1,9x betragen.

Für Nachschub im ESG-Segment habe die Île-de-France Mobilités (Ticker: IDFMOB) gesorgt. Der frische Green Bond mit einem Volumen in Höhe von EUR 500 Mio., einem Kupon von 3,5% und 15 Jahren Laufzeit sei zu OAT +29 Bp gekommen (entspreche circa ms +97 Bp). Von den deutschen Ländern habe zunächst die Freie und Hansestadt Hamburg (Ticker: HAMBRG) Nägel mit Köpfen gemacht: EUR 500 Mio. seien hier bei einer Laufzeit von fünf Jahren gesucht gewesen und hätten schließlich bei einem Reoffer-Spread von ms +15 Bp eingesammelt werden können. Das Orderbuch habe sich zum Ende der Vermarktungsphase auf EUR 2,1 Mrd. gefüllt.

Am gestrigen Dienstag sei sodann das Land Schleswig-Holstein (Ticker: SCHHOL) mit seiner fünften EUR-Benchmark in diesem Jahr in Form eines siebenjährigen Floaters gefolgt. EUR 500 Mio. seien hier zu +15 Bp gegenüber dem Sechs-Monats-Euribor in die Depots der Investoren gewechselt. Den Schlusspunkt habe die Investitionsbank Berlin (Ticker: IBB) mit einer fünf Jahre laufenden Neuemission in Höhe von EUR 500 Mio. gesetzt. Bei einer Bid-to-cover-Ratio von 2,9x sei der Social Bond final zu ms +18 Bp geprintet worden.

Darüber hinaus habe die Nordic Investment Bank (Ticker: NIB) ihre 2027er FRN um EUR 25 Mio. zu +7 Bp gegenüber dem Drei-Monats-Euribor aufgestockt. Für die dritte syndizierte Transaktion in H2/2024 habe die EU einen RfP an die relevante Bankengruppe verschickt. Abschließend habe die EIB für eine anstehende EUR-Benchmark (5y) im Rahmen ihres EARN-Programms mandatiert. (Ausgabe 31 vom 02.10.2024) (02.10.2024/alc/a/a)