Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeichnungsbeginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via DirectPlace der Deutschen Börse geöffnet, so die Semper idem Underberg AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die Anleihe 2024/2030 der Semper idem Underberg AG (ISIN DE000A383FH4 / WKN A383FH) kann ab dem heutigen Mittwoch, 11. September 2024, auch über die Deutsche Börse gezeichnet werden. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu aufgelegte Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren hat, bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in Deutschland, Österreich und Luxemburg geltende öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben werden.
"Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige Refinanzierung der im nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen. Das soll es uns zugleich ermöglichen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung, das internationale Geschäft und Innovationen", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. September 2024 gebilligt hat.
Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.
Alle weiteren Informationen einschließlich des Wertpapierprospekts sind auf der Website der Emittentin unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
Eckdaten zur Anleihe 2024/2030:
- Emittentin: Semper idem Underberg AG
- Emissionsvolumen: bis zu EUR 35.000.000,00
- ISIN / WKN: DE000A383FH4 / A383FH
- Kupon: Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
- Ausgabepreis: 100%
- Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
- Valuta / Begebungstag: voraussichtlich 2. Oktober 2024
- Laufzeit: 6 Jahre
- Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
- Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
- Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
- Covenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte
- Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
- Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG
- Zeichnungsfrist: Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
- DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten
- Frist Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
- Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025
- Umtauschstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG (11.09.2024/alc/n/a)
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