Booster Precision prüft Anleihe-Aufstockung und benötigt Zustimmung der Anleihegläubiger - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihe-Aufstockung - die Booster Precision Components GmbH prüft nun offiziell eine Aufstockung ihres Nordic Bonds (ISIN NO0012713520 / WKN A30V3Z) im Volumen von 18 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Unternehmen habe Pareto Securities AS als alleinigen Bookrunner mit der möglichen Bond-Aufstockung beauftragt. Die Erlöse sollten zur Finanzierung der Rückzahlung von nachrangigen Darlehen, einschließlich der Zahlung etwaiger Ablösekosten, Rückzahlungsagios und aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen verwendet werden.
Um die Anleihe-Aufstockung und die Mittelverwendung wie geplant durchzuführen, brauche Booster allerdings die Zustimmung der bestehenden Anleihegläubiger. Dazu sei nun ein schriftliches Verfahren (bis zum 28. Mai 2024) eingeleitet worden, in dem die Anleihegläubiger unter anderem dazu zustimmen sollten, dass Booster die Erlöse aus der Aufstockungs-Emission zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro verwenden könne. Dies sei der Emittentin gemäß den aktuellen Anleihebedingungen nämlich nicht gestattet. Als Gegenleistung für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Vorschlag werde Booster eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,00% des Nennbetrags jeder Anleihe zahlen. Booster habe nach eigenen Angaben von Anleihegläubigern, die mehr als 60% des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren würden, die Zusage erhalten, im schriftlichen Verfahren für den Vorschlag zu stimmen.
Hinweis: Die Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren werde allen Anleihegläubigern am 14. Mai 2024 über den Zentralverwahrer zugestellt und werde auch im Investorenbereich der Website des Unternehmens abrufbar sein. Letzter Abstimmungstag im schriftlichen Verfahren sei der 28. Mai 2024.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (14.05.2024/alc/n/a)
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