Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart - ab dem 11. April befindet sich die neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN NO0013168005 / WKN A3825C) der Karlsberg Brauerei GmbH, die als Nordic Bond strukturiert ist, in der Zeichnungsphase, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die neue Karlsberg-Anleihe habe ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und werde in einer noch final festzulegenden Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a. verzinst. Die Kupon-Auszahlung erfolge halbjährlich. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 könne die Anleihe bis voraussichtlich zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, über die Börse, Depotbanken und Online-Broker gezeichnet werden. Ab dem 7. Mai 2024 solle der Nordic Bond an der Börse Frankfurt notieren (und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag auch an der Börse Oslo).

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollten der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101% durch die Gesellschaft gekündigt werden könne. Dazu gebe es auch ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/25, das am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ, ende. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/25 würden die Inhaber eine neue Anleihe 2024/29, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.

Das öffentliche Angebot der Karlsberg-Anleihe 2024/29 erfolge in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung würden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Begleitet werde die Privatplatzierung von der Pareto Securities AS als Lead Manager.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 11.04.2024) (12.04.2024/alc/n/a)

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