ANLEIHEN-Woche KW49 - 2023: ASG SolarInvest, LEEF, SOWITEC und andere - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 49 am KMU-Anleihemarkt - die ASG SolarInvest GmbH bietet derzeit ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351405 / WKN A35140) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro sowie einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 8,00% an, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Seit Ende Oktober 2023 könne die Anleihe, die im Mai 2024 an der Börse Frankfurt einbezogen werden solle, über die Emittentin selbst gezeichnet werden. Die Geschäftsführer Christof Schmieg und Thomas Benz von der ASG SolarInvest GmbH hätten im Anleihen Finder Interview in der vergangenen Woche die Hintergründe der Anleihe-Emission erläutert. "Der Emissionserlös dient der Zwischenfinanzierung unserer geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen in Deutschland, bspw. für Projekterwerb, Personal, Grundstücke/Nutzungsrechte, Planungskosten, Komponenten, Gutachten, Genehmigungen, Steuern etc. Konkret geht es dabei um ein 70-MW-Projekt im Landkreis Elbe-Elster, ein 23-MW-Projekt im Landkreis Harz, ein 12-MW-Projekt im Landkreis Elbe-Elster, zwei Projekte mit zusammen 74 MW im Landkreis Prignitz sowie weitere Projekte aus der Pipeline der ASG Versum-Gruppe. Diese Reihenfolge stellt die aus heutiger Sicht priorisierte Verwendung dar, die im theoretischen Fall einer Nicht-Vollplatzierung greifen würde", so Thomas Benz.
Noch bis zum 14.12.2023 könne indes die neue Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A352ER1 / WKN A352ER) der Leef Blattwerk GmbH mit einem Volumen von bis 5 Mio. Euro über die Börse und angeschlossene Depotbanken gezeichnet werden. Die Premieren-Anleihe des Herstellers von Palmblatt-Produkten werde jährlich mit 9,00% verzinst.
Die Anleihegläubiger der SOWITEC group GmbH hätten unterdessen auf der zweiten Gläubigerversammlung des Unternehmens in der vergangenen Woche einer Restrukturierung der SOWITEC-Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2NBZ21 / WKN A2NBZ2) zugestimmt. So werde die Anleihe nun u.a. um drei Jahre bei einem veränderten Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. und bei einem zeitlich begrenzten Kündigungsverzicht bis Mai 2024 verlängert. Zudem seien bestimmte Teilrückzahlungen des ausstehenden Anleihevolumens zu festgelegten Terminen sowie ein Ausschüttungsverbot gegenüber Gesellschaftern bis zur finalen Anleihe-Rückzahlung beschlossen worden.
Die Eigentümer der BOOSTER Precision Components GmbH um den Private Equity Fonds Halder Germany II GmbH & Co. KG würden einen möglichen Verkauf des Unternehmens vorbereiten. Sollte es im Rahmen des Verkaufs von BOOSTER Precision zu einem Kontrollwechsel kommen (Change of Control), wären die Anleihegläubiger des Unternehmens berechtigt, den Rückkauf ihrer Anleihen nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu verlangen.
Die Hauptversammlung der PAUL Tech AG habe eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. 43 Mio. Euro sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von 1 Mio. Euro in Eigenkapital beschlossen. Die Noratis AG habe indes ihre Kapitalerhöhung bereits erfolgreich abgeschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft betrage nach der Kapitalerhöhung rd. 6,745 Mio. Euro, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, verzeichne im ersten Halbjahr 2023/24 einen Halbjahresfehlbetrag von 2,1 Mio. Euro.
Dagegen überschreite die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH, Emittentin der VISSOLAR-Anleihe 2023/28, in den ersten neun Monaten 2023 erstmals die Umsatzmarke von 10 Mio. Euro und erziele einen Periodenüberschuss von 1,9 Mio. Euro. Fiven ASA zahle eine 70 Mio. Euro-Anleihe (ISIN SE0016075196 / WKN A3KSR9) ohne nachhaltigkeitsbezogene Rücknahmeprämie vorzeitig im Dezember zurück und die 4finance Holding S.A. schließe ihren Anleihe-Refinanzierungsprozess inklusive einer Laufzeitverlängerung bis Mai 2028 erfolgreich ab.
Die Anleihegläubiger der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 hätten mittels Abstimmung ohne Versammlung ebenfalls einer Restrukturierung der Wandelanleihe zugestimmt. Beschlossen worden sei u.a., dass die Verzinsung der PREOS-Wandelanleihe mit Ablauf zum 8. Dezember 2022 beendet werde, das Wandlungsrecht der Emittentin (Pflichtwandlung) eingeführt und der Wandlungspreis auf 4,50 Euro reduziert werde. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. habe die Anleiheinhaber der Credicore Pfandhaus GmbH zur Interessensbündelung aufgerufen. Hintergrund sei eine Meldung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), wonach die BaFin den hinreichend begründeten Verdacht sehe, dass Credicore die Anleihe ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbiete.
Die Veganz Group AG habe ihr Filialgeschäft beendet und ihren letzten Filialstandort in der Warschauer Straße in Berlin erfolgreich an einen Nachbetreiber verkauft. Ein Tracker-Projekt der Schletter International B.V. sei in der Karibik erfolgreich ans Netz gebracht worden. Die pferdewetten.de AG habe in der vergangenen Woche ihren 100. sportwetten.de-Shop eröffnet und die MS Industrie AG erwarte im kommenden Jahr weiteres Wachstum in ihrem Segment MS XTEC. Auch die artec technologies AG blicke optimistisch auf das Geschäftsjahr 2024 und forciere KI-basierte Lösungen zur Informationsgewinnung. Zudem verzeichne die reconcept GmbH eine erfolgreiche Projektentwicklung in Finnland, das Windpark-Portfolio der Unternehmensgruppe wachse dort in 2023 um 15 Prozent auf 3.000 Megawatt.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW49 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 08.12.2023) (11.12.2023/alc/n/a)
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