NOVOMATIC beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer 1,625% Anleihe 2016-2023 - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die NOVOMATIC AG (die Gesellschaft) gibt hiermit bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat heute beschlossen haben, Inhaber ihrer EUR 500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0 / WKN A186FM) (die Anleihe) einzuladen, ihre Anleihe der Gesellschaft zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (das Rückkaufangebot), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:
Das Rückkaufangebot dient der Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten und der Optimierung der Nutzung verfügbarer Geldmittel. Das Rückkaufangebot erfolgt in einem Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 150.000.000 oder einem Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen festlegt, zu einem Anleihekaufpreis von 100 % pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen, vorbehaltlich der bevorzugten Annahme gültiger Angebote von Anleihen mit einem Nennbetrag von bis zu EUR 10.000, wie in der Angebotsunterlage näher beschrieben.
Inhaber können ihre Anleihe mit Beginn von heute, 21. Februar 2022, bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 3. März 2022 zum Rückkauf andienen (es sei denn, dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder zurückgezogen werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die Ergebnisse des Rückkaufangebots werden voraussichtlich am 7. März 2022 veröffentlicht werden. Das Angebot, ausstehende Anleihen zum Rückkauf anzudienen, ist nur außerhalb des Hoheitsgebietes der Vereinigten Staaten von Amerika gültig und wirksam. Weitere Information und Beschränkungen in Bezug auf das Rückkaufangebot, werden in einer Angebotsunterlage veröffentlicht, welche Anleiheinhaber unmittelbar nach dieser Veröffentlichung über ihre jeweilige Depotbank, die Erste Group Bank AG (E-Mail: dcmorigination0536@erstegroup.com) als Agent der Gesellschaft oder die Internetseite der Gesellschaft (https://www.novomatic.com/en/tender-offer-memorandum) erhalten können.
Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG sind als Dealer Manager und Erste Group Bank AG als Agent für das Rückkaufangebot beauftragt worden. (21.02.2022/alc/n/a)
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