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reconcept startet Anleihen-Umtauschangebot - Anleihenews
03.09.24 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihen-Umtausch - die reconcept GmbH hat heute ein öffentliches Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I in den neuen reconcept Green Bond III gestartet, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Inhaber der 6,75%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R82 / WKN A289R8; Green Bond I) könnten ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75%-Anleihe 2024/30 (ISIN DE000A382897 / WKN A38289; Green Bond III) tauschen. Zudem würden Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/25 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten. Das öffentliche Umtauschangebot laufe bis zum 26. September 2024 (18 Uhr).
"Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75% p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus", so Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH. Zudem könnten Interessierte Anleger den neuen reconcept Green Bond III weiterhin direkt über die Emittentin zeichnen.
reconcept Green Bond III
Der reconcept-Anleihe 2024/30 (reconcept Green Bond III) habe ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös diene zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung. Im Fokus der Investitionen stünden dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada.
Eckdaten des reconcept Green Bond III:
- Emittentin: reconcept GmbH
- Emissionsvolumen: Bis zu 20 Mio. Euro
- Kupon: 6,75% p.a.
- ISIN / WKN: DE000A382897 / A38289
- Ausgabepreis: 100%
- Stückelung: 1.000 Euro
- Umtauschprämie: 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025
- Umtauschfrist: 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr)
- Angebotsfrist: 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
- Valuta: 30. September 2024
- Laufzeit: 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
- Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
- Rückzahlungstermin: 30. September 2030
- Rückzahlungsbetrag: 100%
- Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
- Mittelverwendung: Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
- Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
Ab 30. September 2027 zu 102,25% des Nennbetrags
Ab 30. September 2028 zu 101,50% des Nennbetrags
Ab 30. September 2029 zu 100,75% des Nennbetrags
- Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
- Anwendbares Recht: Deutsches Recht
- Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
- Börsensegment: Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
- Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
INFO: Der reconcept Green Bond III werde voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. (News vom 02.09.2024)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (03.09.2024/alc/n/a)
Inhaber der 6,75%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R82 / WKN A289R8; Green Bond I) könnten ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75%-Anleihe 2024/30 (ISIN DE000A382897 / WKN A38289; Green Bond III) tauschen. Zudem würden Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/25 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten. Das öffentliche Umtauschangebot laufe bis zum 26. September 2024 (18 Uhr).
reconcept Green Bond III
Eckdaten des reconcept Green Bond III:
- Emittentin: reconcept GmbH
- Emissionsvolumen: Bis zu 20 Mio. Euro
- Kupon: 6,75% p.a.
- ISIN / WKN: DE000A382897 / A38289
- Ausgabepreis: 100%
- Stückelung: 1.000 Euro
- Umtauschprämie: 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025
- Umtauschfrist: 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr)
- Angebotsfrist: 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
- Valuta: 30. September 2024
- Laufzeit: 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
- Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
- Rückzahlungstermin: 30. September 2030
- Rückzahlungsbetrag: 100%
- Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
- Mittelverwendung: Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
- Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
Ab 30. September 2027 zu 102,25% des Nennbetrags
Ab 30. September 2028 zu 101,50% des Nennbetrags
Ab 30. September 2029 zu 100,75% des Nennbetrags
- Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
- Anwendbares Recht: Deutsches Recht
- Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
- Börsensegment: Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
- Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
INFO: Der reconcept Green Bond III werde voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden. (News vom 02.09.2024)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (03.09.2024/alc/n/a)
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