Erweiterte Funktionen
friedola platziert Anleihe im Volumen von 13 Mio. Euro
10.04.12 09:18
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH, ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, hat die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1MLYJ9/ WKN A1MLYJ) gestern planmäßig beendet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Im Rahmen der Anleiheemission habe die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Mio. Euro erzielt. Die mit 7,25% verzinste Unternehmensanleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe habe die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger adressiert. Die Anleihe sei öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten worden.
Ab dem 11. April könne die Anleihe am "mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf sowie am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
"Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten, ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger. Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und auszubauen", so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola Gebr. Holzapfel GmbH.
Die Emission sei von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet worden. Die Conpair AG, Essen, habe die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitet. (News vom 06.04.2012) (10.04.2012/alc/n/a)
Im Rahmen der Anleiheemission habe die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 13 Mio. Euro erzielt. Die mit 7,25% verzinste Unternehmensanleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Durch die 1.000-Euro-Stückelung der Unternehmensanleihe habe die Gesellschaft auch den Kreis der Privatanleger adressiert. Die Anleihe sei öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten worden.
"Wir sind zufrieden mit der ersten Öffnung zum Kapitalmarkt und mit dem Verlauf der Anleiheemission. Mit dem Nettoemissionserlös, dem Free Cash Flow und mit klassischer Finanzierung wollen wir alle beabsichtigten, ergebnisorientierten Investitionen durchführen. Die Akquisitionsstrategie soll ebenso konsequent fortgeführt werden, soweit sich weitere sinnvolle Akquisitionsmöglichkeiten ergeben. Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen der institutionellen und der privaten Anleger. Der Erlös trägt zur Stärkung des weiteren internen und externen Wachstums bei, um so die Marktposition der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und auszubauen", so Désirée Derin-Holzapfel, Geschäftsführerin der friedola Gebr. Holzapfel GmbH.
Die Emission sei von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet worden. Die Conpair AG, Essen, habe die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitet. (News vom 06.04.2012) (10.04.2012/alc/n/a)