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friedola-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt am 26. März 2012
23.03.12 14:16
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Am Montag beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MLYJ9 / WKN A1MLYJ) der friedola Gebr. Holzapfel GmbH, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Das Unternehmen sei ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, begebe eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die friedola-Anleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren und werde mit einem Kupon in Höhe von 7,25% verzinst.
Die Zeichnungsfrist beginne am 26. März 2012 und ende am 5. April 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Privatanleger könnten über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren könnten über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im "mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sei für den 11. April 2012 geplant.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings sei die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 (1. August - 31. Juli) habe die familiengeführte friedola Gebr. Holzapfel GmbH ihre Nettoumsatzerlöse von 53,3 Mio. Euro um 15,2% auf 61,4 Mio. Euro bei einem EBIT in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 1,1 Mio. Euro gesteigert. Die Eigenkapitalquote habe zum Bilanzstichtag solide 48,4% betragen.
Den Nettoemissionserlös werde die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter würden insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung fallen. Zudem sei geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion sei durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet worden. Die Conpair AG, Essen, begleite die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen könne am Montag in der Rubrik "Anleihen-Check" (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check") abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012
Zinssatz: 7,25% p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Laufzeit: 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Listing: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG) (23.03.2012/alc/n/a)
Das Unternehmen sei ein führender europäischer Hersteller und Anbieter von kunststoffveredelten Produkten wie Heimtextilien, Sport- und Freizeitartikeln sowie Spezialfolien und Schäumen für die Verarbeitungs- und Automobilindustrie, begebe eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die friedola-Anleihe habe eine Laufzeit von fünf Jahren und werde mit einem Kupon in Höhe von 7,25% verzinst.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings sei die friedola Gebr. Holzapfel GmbH im März 2012 mit der Ratingnote BB bewertet worden.
Den Nettoemissionserlös werde die Gesellschaft in das weitere interne und externe Wachstum investieren, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, um die Marktposition der friedola Gebr. Holzapfel GmbH nachhaltig zu stärken und auszubauen. Hierunter würden insbesondere der Erwerb und Bau eines Zentrallagers, die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, die Investitionen in Anlagen und Maschinen sowie Investition in Internationalisierung und Wachstumsfinanzierung fallen. Zudem sei geplant, einen Teil des Emissionserlöses für strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Wertschöpfungskette zu erweitern und die Marktposition gegenüber Wettbewerbern zu stärken.
Die Transaktion sei durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet worden. Die Conpair AG, Essen, begleite die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen könne am Montag in der Rubrik "Anleihen-Check" (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check") abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Zeichnungsfrist: 26.03. bis 05.04.2012
Zinssatz: 7,25% p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Laufzeit: 11. April 2012 bis 11. April 2017
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Listing: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG) (23.03.2012/alc/n/a)