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Ziggo emittiert siebenjährige Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro


25.03.13 11:36
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der niederländische Internet- und Telefonieanbieter Ziggo (ISIN NL0006294290/ WKN A1JVCK) hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von 750 Mio. Euro emittiert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Der Kupon betrage 3,625%, der Emissionspreis 99,80%, die Rendite 3,658%. Die Transaktion sei von Goldman Sachs und J.P. Morgan begleitet worden. René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Telekom AG, wechsle im Januar 2014 zu Ziggo.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Ziggo N.V.
Rating: Baa3, BBB-
Volumen: 750 Mio. Euro
Laufzeit: sieben Jahre
Kupon: 3,625%
Emissionspreis: 99,80%
Rendite: 3,658%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Active Bookrunners: Goldman Sachs, J.P. Morgan (25.03.2013/alc/n/a)