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Zeichnungsstart der neuen 6,00%-NZWL-Anleihe - Anleihenews
28.10.21 16:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsphase hat begonnen - die neue 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3MP5K7 / WKN A3MP5K) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute (28.10.2021) gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Bis zum 11. November 2021 (12 Uhr) könnten Anleger mittels ihrer depotführenden Bank ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers ordern. Institutionelle Investoren könnten gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Anleihe-Angebot seien für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. Die Anleihe habe ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro.
Noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) laufe indes das Umtauschangebot für Inhaber der NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22, die ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/26 tauschen könnten. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/22 würden die Anleger einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro erhalten.
NZWL-Anleihe 2021/26:
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A3MP5K7 / WKN A3MP5K
Unternehmensrating: B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon: 6% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist: 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
Valuta: 15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit: 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin: 15. November 2026
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 15. November 2024 zu 101,0% des Nennbetrags Ab 15. November 2025 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (28.10.2021/alc/n/a)
Bis zum 11. November 2021 (12 Uhr) könnten Anleger mittels ihrer depotführenden Bank ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers ordern. Institutionelle Investoren könnten gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Anleihe-Angebot seien für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. Die Anleihe habe ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro.
NZWL-Anleihe 2021/26:
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A3MP5K7 / WKN A3MP5K
Unternehmensrating: B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon: 6% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist: 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Valuta: 15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit: 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin: 15. November 2026
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 15. November 2024 zu 101,0% des Nennbetrags Ab 15. November 2025 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (28.10.2021/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,90 € | 100,797 € | 0,103 € | +0,10% | 27.04./08:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3MP5K7 | A3MP5K | 102,35 € | 93,68 € | |
Werte im Artikel
