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Zamek platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
07.05.12 14:12
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1K0YD5 / WKN A1K0YD) mit einem Volumen von 35 Millionen Euro erfolgreich platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage und der deutlichen Überzeichnung der Anleihe wurde das öffentliche Angebot bereits heute vorzeitig beendet. Zeichnungen sind deshalb nicht mehr möglich. Interessierte Anleger können die Anleihe aber nach Handelsaufnahme zum jeweiligen Kurswert erwerben. Der Handel der Anleihe im Segment "der mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich am 9. Mai 2012 beginnen. Ausgabetag bleibt der 15. Mai 2012.
Die Zamek-Anleihe wird jährlich mit 7,75% fest verzinst und hat eine Laufzeit von fünf
Jahren. Die Emission war sowohl an institutionelle als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg gerichtet. Begleitet wurde die erfolgreiche Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG (Frankfurt am Main) als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Conpair AG (Essen) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich platzieren konnten", so Geschäftsführerin Petra Zamek. "Die vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen." Geschäftsführer Michael Krüger fügt hinzu: "Die starke Nachfrage ist für uns zugleich Ansporn, unseren eingeschlagenen Wachstumspfad im Sinne der Anleger konsequent weiter zu verfolgen." Der Emissionserlös wird in die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten und in die Finanzierung des Wachstums der Zamek-Gruppe investiert. (07.05.2012/alc/n/a)
Die Zamek-Anleihe wird jährlich mit 7,75% fest verzinst und hat eine Laufzeit von fünf
Jahren. Die Emission war sowohl an institutionelle als auch an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg gerichtet. Begleitet wurde die erfolgreiche Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG (Frankfurt am Main) als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Conpair AG (Essen) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Anleihe so schnell und erfolgreich platzieren konnten", so Geschäftsführerin Petra Zamek. "Die vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist ist Beweis für das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen." Geschäftsführer Michael Krüger fügt hinzu: "Die starke Nachfrage ist für uns zugleich Ansporn, unseren eingeschlagenen Wachstumspfad im Sinne der Anleger konsequent weiter zu verfolgen." Der Emissionserlös wird in die Ablösung bestehender Verbindlichkeiten und in die Finanzierung des Wachstums der Zamek-Gruppe investiert. (07.05.2012/alc/n/a)