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WIND emittiert High Yield-Anleihe mit Laufzeit von sieben Jahren - Anleihenews
08.04.14 10:41
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der zu VimpelCom gehörende Telekommunikationskonzern WIND Acquisiton Fin SA (ISIN XS0438150160/ WKN A1AJXF) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von 3,75 Mrd. Euro, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Dabei sei sowohl eine USD- als auch eine EUR-Tranche geplant. Bei der EUR-Tranche werde eine Rendite von ca. 7,25%, bei der USD-Tranche von 7,50% bis 7,75% erwartet. Die Transaktion werde von der Deutschen Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: WIND Acquisiton Fin SA
Laufzeit: sieben Jahre
Volumen: 3,75 Mrd. Euro (USD- und EUR-Tranche zusammen)
Kupon: nicht bekannt
Guidance: EUR: ca. 7,25%, USD: 7,50% bis 7,75%
Stückelung: 200.000 USD bzw. 100.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole (08.04.2014/alc/n/a)
Dabei sei sowohl eine USD- als auch eine EUR-Tranche geplant. Bei der EUR-Tranche werde eine Rendite von ca. 7,25%, bei der USD-Tranche von 7,50% bis 7,75% erwartet. Die Transaktion werde von der Deutschen Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole begleitet.
Emittent: WIND Acquisiton Fin SA
Laufzeit: sieben Jahre
Volumen: 3,75 Mrd. Euro (USD- und EUR-Tranche zusammen)
Kupon: nicht bekannt
Guidance: EUR: ca. 7,25%, USD: 7,50% bis 7,75%
Stückelung: 200.000 USD bzw. 100.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole (08.04.2014/alc/n/a)