Erweiterte Funktionen
Volkswagen emittiert Benchmark-Anleihe
21.03.13 11:55
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Volkswagen emittiert eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von drei bzw. acht Jahren (Dual Tranche), so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank begleitet. Erwartet werde ein Spread von 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 3-jährigen Tranche und ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten bei der 8-jährigen Tranche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen International Finance N.V.
Garant: Volkswagen AG
Rating: A3, A-
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit: 26.10.2016 bzw. 26.03.2021 (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +40 bis 45 Bp (drei Jahre); Mid Swap +70 bis 75 Bp (acht Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Global Coordinators: Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank (21.03.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank begleitet. Erwartet werde ein Spread von 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 3-jährigen Tranche und ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten bei der 8-jährigen Tranche.
Emittent: Volkswagen International Finance N.V.
Garant: Volkswagen AG
Rating: A3, A-
Volumen: n.bek. (jeweils Benchmark)
Laufzeit: 26.10.2016 bzw. 26.03.2021 (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +40 bis 45 Bp (drei Jahre); Mid Swap +70 bis 75 Bp (acht Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Deutsches Recht
Global Coordinators: Bank of America Merill Lynch, BNP Paribas, Danske und Deutsche Bank (21.03.2013/alc/n/a)