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UPC emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren
01.02.12 11:01
fixed-income.org
Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Die UPC (United Pan-European Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von 750 Mio. USD, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
UPC Austria sei ein Anbeiter von Internet-, TV- und Telefondienstleistungen. UPC sei einer Tochtergesellschaft der Liberty Global Inc. Details zum Kupon seien noch nicht bekannt. Ähnlich wie bei der ausstehenden EUR-Anleihe 2010/20 dürfte die Rendite rund 9% betragen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UPC Finance VI Limited
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 750 Mio. USD
Ratings: Ba3, B+
Laufzeit: 2022
Call Protection: 5 Jahre
Guidance: n.bek. (XS0532178000 habe eine Rendite von rund 9%)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 150.000+1.000 USD
Bookrunner: J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche, MS, RBS und UBS
Internet: www.upc.at (Ausgabe vom 31.01.2012) (01.02.2012/alc/n/a)
UPC Austria sei ein Anbeiter von Internet-, TV- und Telefondienstleistungen. UPC sei einer Tochtergesellschaft der Liberty Global Inc. Details zum Kupon seien noch nicht bekannt. Ähnlich wie bei der ausstehenden EUR-Anleihe 2010/20 dürfte die Rendite rund 9% betragen.
Emittent: UPC Finance VI Limited
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 750 Mio. USD
Ratings: Ba3, B+
Laufzeit: 2022
Call Protection: 5 Jahre
Guidance: n.bek. (XS0532178000 habe eine Rendite von rund 9%)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 150.000+1.000 USD
Bookrunner: J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche, MS, RBS und UBS
Internet: www.upc.at (Ausgabe vom 31.01.2012) (01.02.2012/alc/n/a)