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Telecom Italia emittiert Nachranganleihe
14.03.13 12:55
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Kupon von 8,00%. Die Transaktion werde von Barclays Capital und J.P. Morgan Chase begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Rating: Baa3, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 2073
Guidance: Kupon 8,00% bis 2018, danach Aufschlag auf den Fünf-Jahres-Mid Swap
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 100.000 EUR
Global Coordinators: Barclays Capital und J.P. Morgan
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, J.P. Morgan Chase und Mediobanca (14.03.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Kupon von 8,00%. Die Transaktion werde von Barclays Capital und J.P. Morgan Chase begleitet.
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Rating: Baa3, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 2073
Guidance: Kupon 8,00% bis 2018, danach Aufschlag auf den Fünf-Jahres-Mid Swap
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 100.000 EUR
Global Coordinators: Barclays Capital und J.P. Morgan
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, J.P. Morgan Chase und Mediobanca (14.03.2013/alc/n/a)