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Sympatex Holding begibt Unternehmensanleihe
25.11.13 09:42
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Sympatex Holding GmbH begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MS7 / WKN A1X3MS) mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon von 8,0% p. a.
Die Anleihe kann man vom 27. bis zum 29. November 2013 (12:00 Uhr) zum Ausgabepreis von 100% zeichnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen plant man für den 3. Dezember 2013. Das Unternehmen wurde durch die Creditreform Rating Agentur mit einem Unternehmensrating von "BB-" bewertet.
Sympatex plant, den Emissionserlös insbesondere für den weiteren Geschäftsausbau zu verwenden. Etwa 30% sollen in die Produktentwicklung und Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten eingesetzt werden, weitere 30% für die Internationalisierung des Unternehmens und anorganisches Wachstum. Mit den restlichen 40% wird die Betriebsmittelfinanzierung optimiert.
Mit einer deutlich verbesserten Eigenkapitalausstattung (21% per 30. September 2013) und einer neuen, stabilen Eigentümerstruktur wird das Unternehmen erstmals in der Lage sein, ab 2013/2014 in das eigene Wachstum zu investieren. Helfen sollen zusätzlich die Mittel aus der Anleihe. Nach einer zweijährigen Neustrukturierungsphase ist die Gruppe jetzt organisatorisch und strategisch auf weiteres Wachstum ausgerichtet. (25.11.2013/alc/n/a)
Die Anleihe kann man vom 27. bis zum 29. November 2013 (12:00 Uhr) zum Ausgabepreis von 100% zeichnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen plant man für den 3. Dezember 2013. Das Unternehmen wurde durch die Creditreform Rating Agentur mit einem Unternehmensrating von "BB-" bewertet.
Mit einer deutlich verbesserten Eigenkapitalausstattung (21% per 30. September 2013) und einer neuen, stabilen Eigentümerstruktur wird das Unternehmen erstmals in der Lage sein, ab 2013/2014 in das eigene Wachstum zu investieren. Helfen sollen zusätzlich die Mittel aus der Anleihe. Nach einer zweijährigen Neustrukturierungsphase ist die Gruppe jetzt organisatorisch und strategisch auf weiteres Wachstum ausgerichtet. (25.11.2013/alc/n/a)