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Sympatex Holding-Anleihe im Volumen von 13 Mio. Euro wurde voll platziert
02.12.13 10:37
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die dreitägige Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MS7 / WKN A1X3MS) der Sympatex Holding GmbH wurde heute termingerecht beendet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemark.
Das geplante Volumen von bis zu 13 Mio. Euro habe zu 100% platziert werden können.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: "Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der schwierigen Marktlage mit unserem Konzept überzeugen und unsere Anleihe erfolgreich platzieren konnten. Mit dem Emissionsvolumen können wir nun unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben." Das Unternehmen plane, etwa 30% des Emissionserlöses in die Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu investieren. Die Internationalisierung des Unternehmens und anorganisches Wachstum sollten ebenfalls mit 30% des Emissionserlöses finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel seien für die Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen.
Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen sei für den 3. Dezember 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag sei ebenfalls der 3. Dezember 2013.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, habe die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner und der Fritz Finanzmanagement GmbH, München, als Advisor begleitet.
Eckdaten der Sympatex-Anleihe:
Emittent: Sympatex Holding GmbH
Kupon: 8%
Zeichnungsfrist: 27.11.-29.11.2013
Notierungsaufnahme: 03.12.2013
Laufzeit: fünf Jahre
Volumen: bis zu 13 Mio. Euro
Segment: Entry Standard für Anleihen
Rating: BB- (von Creditreform Rating)
Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank
Internet: www.sympatex.com (News vom 29.11.2013) (02.12.2013/alc/n/a)
Das geplante Volumen von bis zu 13 Mio. Euro habe zu 100% platziert werden können.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, habe die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner und der Fritz Finanzmanagement GmbH, München, als Advisor begleitet.
Eckdaten der Sympatex-Anleihe:
Emittent: Sympatex Holding GmbH
Kupon: 8%
Zeichnungsfrist: 27.11.-29.11.2013
Notierungsaufnahme: 03.12.2013
Laufzeit: fünf Jahre
Volumen: bis zu 13 Mio. Euro
Segment: Entry Standard für Anleihen
Rating: BB- (von Creditreform Rating)
Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank
Internet: www.sympatex.com (News vom 29.11.2013) (02.12.2013/alc/n/a)