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Semper idem Underberg: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 - Anleihenews
03.09.24 12:21
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach der am heutigen Dienstag erfolgten Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4. September 2024, gezeichnet werden, so die Semper idem Underberg AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.
Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.
Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt - nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) auf den Weg. "Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE
Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr (MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 im Verhältnis 1:1 getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4 / WKN A383FH).
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG.
ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS
Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
Eckdaten zur Anleihe 2024/2030:
- Emittentin: Semper idem Underberg AG
- Emissionsvolumen: bis zu EUR 35.000.000,00
- ISIN / WKN: DE000A383FH4 / A383FH
- Kupon: Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
- Ausgabepreis: 100%
- Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
- Valuta: voraussichtlich 2. Oktober 2024
- Laufzeit: 6 Jahre
- Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
- Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
- Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
- Covenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte
- Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
- Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG
- Zeichnungsfrist: Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
- DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten
- Frist Umtauschangebot: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
- Frist Mehrerwerbsoption: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
- Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/25
- Umtauschstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG (03.09.2024/alc/n/a)
Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.
Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt - nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) auf den Weg. "Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG.
ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS
Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
Eckdaten zur Anleihe 2024/2030:
- Emittentin: Semper idem Underberg AG
- Emissionsvolumen: bis zu EUR 35.000.000,00
- ISIN / WKN: DE000A383FH4 / A383FH
- Kupon: Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
- Ausgabepreis: 100%
- Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
- Valuta: voraussichtlich 2. Oktober 2024
- Laufzeit: 6 Jahre
- Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
- Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
- Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
- Covenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte
- Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
- Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG
- Zeichnungsfrist: Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
- DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten
- Frist Umtauschangebot: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
- Frist Mehrerwerbsoption: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten
- Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/25
- Umtauschstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG (03.09.2024/alc/n/a)
