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Seidensticker begibt Unternehmensanleihe in Düsseldorf
22.02.12 13:30
Börse Düsseldorf
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, einer der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und Blusen, begibt die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1K0SE5 / WKN A1K0SE) am "mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf im Jahr 2012, so die Börse Düsseldorf.
Zeichnungsstart sei am 27. Februar 2012. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Bielefeld möchte bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Der Zinssatz betrage 7,25% p.a., die Laufzeit sechs Jahre, die kleinste Stückelung 1.000,00 EUR. Von der Creditreform Rating AG habe der Hemdenkonzern das Unternehmensrating BB+ erhalten. Am 27. Februar 2012 bleibe das Orderbuch auf jeden Fall bis 17 Uhr geöffnet, um allen interessierten privaten Anlegern die Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten. Investoren dürften sich sehr für diesen "Eisbrecher" interessieren.
Vom Emissionserlös sollten bis zu 12 Mio. EUR in die Expansion des Multibrand-Retailkonzepts fließen. Hierbei wolle Seidensticker in den nächsten Jahren weitere firmeneigene Verkaufsstores im Rahmen einer maßvollen Expansionsstrategie im In- und Ausland eröffnen. In den Stores sollten Hemden und Blusen verschiedener Marken in unterschiedlichen Preislagen (19,95 EUR bis 99,95 EUR) und mit verschiedenen Modegraden angeboten werden.
Weitere bis zu 15 Mio. EUR sollten zur Umschuldung von kurz- in langfristige Finanzierungen eingesetzt werden. Unter anderem wolle die Gesellschaft Betriebsmitteldarlehen ablösen und die Finanzierungsbasis unter Beibehaltung vorhandener Kreditlinien verbreitern. Der verbleibende Emissionserlös solle für allgemeine Zwecke des operativen Geschäftsbetriebes verwendet werden.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. EUR
Zinssatz: 7,25% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 12. März 2013)
Laufzeit: 6 Jahre
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 EUR
Zeichnungsfrist: 27. Februar bis 9. März 2012
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Financial Covenants: Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50% Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
An der Zeichnung der Anleihe könne jeder Anleger einfach über seine Bank und eine dort aufgegebene Kauforder teilnehmen. Alle Informationen der Emission, wie z.B. der Verkaufsprospekt und das Unternehmensrating, würden auf der Internetseite des Marktes unter www.dermittelstandsmarkt.de bereitgestellt. (22.02.2012/alc/n/a)
Zeichnungsstart sei am 27. Februar 2012. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Bielefeld möchte bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Der Zinssatz betrage 7,25% p.a., die Laufzeit sechs Jahre, die kleinste Stückelung 1.000,00 EUR. Von der Creditreform Rating AG habe der Hemdenkonzern das Unternehmensrating BB+ erhalten. Am 27. Februar 2012 bleibe das Orderbuch auf jeden Fall bis 17 Uhr geöffnet, um allen interessierten privaten Anlegern die Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten. Investoren dürften sich sehr für diesen "Eisbrecher" interessieren.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. EUR
Zinssatz: 7,25% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 12. März 2013)
Laufzeit: 6 Jahre
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 EUR
Zeichnungsfrist: 27. Februar bis 9. März 2012
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Financial Covenants: Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50% Gewinnthesaurierung,
Change of Control-Klausel
An der Zeichnung der Anleihe könne jeder Anleger einfach über seine Bank und eine dort aufgegebene Kauforder teilnehmen. Alle Informationen der Emission, wie z.B. der Verkaufsprospekt und das Unternehmensrating, würden auf der Internetseite des Marktes unter www.dermittelstandsmarkt.de bereitgestellt. (22.02.2012/alc/n/a)